011年汽车行业项目投资风险分析.doc

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1、2011年汽车行业现状分析制造业组2012.470目录一、汽车行业主要政策3（一）推进汽车产业重组3（二）实施自主品牌战略3（三）推动产业技术进步4（四）实施新能源汽车战略4二、汽车行业现状与问题4（一）行业集中度与《产业规划》目标尚存差距4（二）产能过剩风险初现5（三）产能过剩为结构性过剩，各企业产能利用率差距明显7三、汽车上下游行业简析8（一）主要上游行业——汽车零部件行业8（二）主要下游行业——汽车经销行业11四、已发行及注册中汽车行业企业情况13（一）整车制造企业情况13（二）上游汽车零部件企业情况14（三）下游汽车经销企业情况14附件1：汽车行业分析1

2、6附件2：汽车零部件行业分析53附件3：汽车经销行业分析62附件4：已发行及注册中汽车行业企业情况7070一、汽车行业主要政策国家发改委2004年发布了《汽车产业发展政策》。国务院2009年3月发布了规划期涵盖2009～2011年的《汽车产业调整和振兴规划》（以下简称“产业规划”），以稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力和推动产业升级。目前，汽车行业十二五规划正在制定过程中，但《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》已于2012年3月公布。汽车行业主要政策要点如下：（一）推进汽车产业重组《产业规划》指出：“通过兼并重组，形成2－3家产销规模超过200万辆的

3、大型汽车企业集团，4－5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。”此外，明确了鼓励兼并重组的名单：“鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。”（二）实施自主品牌战略70《产业规划》指出：“在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。”目标是扩大自主品牌汽车市场比例：“自主品牌乘用

4、车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%。”（三）推动产业技术进步《产业规划》指出要支持企业自主创新、实施技术改造。并且“在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件。”（四）实施新能源汽车战略《产业规划》指出：“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。”目标为：“电动汽车产销形成规模。改造现有生产能力，形成50万辆

5、纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。”《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》也提出了到2015年“纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1%左右”的目标。二、汽车行业现状与问题（一）行业集中度与《产业规划》目标尚存差距702011年，我国前十位汽车企业销量合计占总销量的比例为86.96%，与《产业规划》中“产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量减少到10家以内”的目标尚有一定差距。图表12006～2011年排名前十汽车企业销量和占比情况（单位：万辆

6、，%）200620072008200920102011上海汽车122.40155.40172.07270.55355.84396.60一汽集团116.57143.60153.29194.46255.82260.14东风集团93.23113.73132.06189.77261.51305.86长安集团70.8785.7786.14186.98237.88200.85北汽集团68.5169.4177.16124.30148.99152.63广汽集团35.2351.3552.2660.6672.4274.04奇瑞汽车30.2538.0835.6150.0368.216

7、4.17比亚迪汽车6.0110.0117.0944.8451.9845.00华晨集团21.0230.0528.5234.8350.1456.68江淮集团17.5420.8320.7632.1845.8549.48吉利集团20.4421.9522.1832.9141.6243.00长城汽车48.68全国合计718.36878.48936.331,362.121,804.181,850.51前十名合计596.06730.17780.391,188.601,548.641,609.14占总销量比82.98%83.12%83.35%87.26%85.84%86.96%前

8、五名合计471.5856