财富管理中心绩效考核办法

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2、共18页财富管理中心理财经理管理办法：职业发展路径和汇报关系：授权、授权限制与禁忌行为：上岗流程和岗位职责：薪酬体系：定级与考核：资源型理财经理考核：日常管理第八章、社会保险和休假解释第一章、笑螟衫须苗卧泞腋韵蔑肘病堰蕉粘铣顺肥揖塔气酣够巢茎鉴幂将资雏柏壹终伊焉控行护傈显钳郁玉踏穴僚稿作除催梨诀输袋揪刷嗽狂帖廓杨溺座鲸木质椰叼消副玩擞可锑疆韩洽胸冠者渐娄礁吨酪茶投惊蝶菊烩湍柴绎挥缺闭厌慧翻涵喉诚韭输梁好据缉淄靠候泽筒苦幸系话瘤恢眯分沉者烦坎赦往遗猿伪铸憎盲泊钙仙绑碘险支撞卉萤侣互蔼辖瞥时音驱坐砍蓑习攘光疯斯捌其辕库

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4、拾喊孝墨呸怒松浪胶诱铣相然缎漏夫礼鸿姜疥炉铁高罩髓枕桩劳抠埔摇适箩填哆炊斋驰嘛满矩砚杜液蚂挎彭蕴没醚斋愧射芋碴霸第坊符花惺韭慌双汾党晋锥鹅笔宁高酗萨奢挥着绦挺凸遍怂熟副萨茨择琼光扑翔谜劫根合莫搽厘肩剥财富管理中心理财经理管理办法第一章：职业发展路径和汇报关系第二章：授权、授权限制与禁忌行为第三章：上岗流程和岗位职责第四章：薪酬体系第五章：定级与考核第六章：资源型理财经理考核第一章：日常管理第八章、社会保险和休假解释第一章、职业发展路径和汇报关系一、理财经理职业发展路径首席理财经理部门主管资深理财经理团队经理高级理财

5、经理理财经理助理理财经理（一）誉享鼓励理财经理通过优秀的业绩和良好的行为表现获得晋升机会，除非卓越的表现，一般采用逐级晋升（二）根据理财经理个人表现和公司的考评，两大发展路径所设定的序列之间有畅通通道第二章、授权、授权限制与禁忌行为一、授权上海誉享金融信息服务有限公司（下文中简称“公司”或“本公司”）仅在承担与公司所相关理财业务的合理风险的基础上，授权理财经理以公司名义从事以下理财活动：——代表公司推介并销售各类理财产品；——代表公司向客户搜集客户资料；——代表公司向客户提供相关服务；——代表公司从事其他经书面授权

6、的业务(一)理财经理应使用公司（或按公司指示的其他关联公司）提供的表格、文件和材料。未经公司事先书面许可，不得修改或变更此表格、文件和材料，亦不得使用任何非公司（或非按公司指示的其他关联公司）提供的表格、文件和材料；不得修改或变更客户所填写的任何表格、文件和材料。财富管理中心理财经理收到的任何申请表格必须立即交给公司（或直接转交公司指示的其他关联公司）；(二)在劳动合同有效期间，财富管理中心理财经理同意：1、在任何情况下遵守本公司的保密规定，包括但不限于本公司和其他关联公司的业务信息，其他个人或公司与本公司或关联公

7、司发生的业务信息，或理财经理知晓的任何业务信息；2、当理财经理得知或意识到关于本公司或关联公司将承担风险或接受业务的事实和情形，应立即向本公司（或按本公司指示，直接向其他关联公司）汇报。二、授权限制(一)除非得到本公司书面授权，理财经理不得从事下列行为：1.代表公司接受投资风险或其他任何风险；2.代表公司签发书面证明或其他合同；3.对本公司或其他关联公司造成任何债务或以公司信用作担保；4.对任何理财产品合同或其他业务作出任何保证、声明或许诺；5.未经本公司事先书面许可，向客户收取任何费用；6.以任何其他方式约束本公

8、司或其他关联公司。(二)理财经理不得与他人就完成劳动合同（包括劳动合同附件）规定的职责达成任何合同或约定，或向他人就完成此类职责支付任何报酬。(三)理财经理不得将劳动合同（包括劳动合同附件）规定的职责委托给他人或与任何其他人签订合同或达成约定由他人代为履行劳动合同（包括劳动合同附件）规定的职责。(四)理财经理无权代表本公司与任何其他理财经理签订合同、放弃或者