通信行业科创投资手册系列:科创板企业速递,优刻得

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1、谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准正文目录Ucloud:国内领先的云计算服务平台3国内领先的云计算服务平台,提供云计算综合解决方案3股权结构较分散,高级管理层为实际控制人4公有云为营收的主要来源,已实现连续两年盈利,研发费用占比较高4募集资金投向分析6云计算行业持续增长,企业上云加速,外部需求驱动发展8传统企业上云加速,驱动需求增长9公司位于第二梯队,是市场有力竞争者10可比公司估值情况12风险提示13图表目录图表1:UCloud发展大事记3图表2:UCloud在全球有30个可用区、超过500个加速节点3图表3:UCloud股权结构4图表4:公司归母净利润和扣非归母净利润5图表

2、5:公司营业收入(按产品类别)5图表6:公司经营性现金流量净额5图表7:公司综合毛利率和分产品毛利率6图表8:公司三项期间费用率(管理费用不含研发费用)6图表9:研发费用及占营收的比例6图表10:募集资金投资项目计划7图表11:云计算部署模式分类8图表12:全球云计算市场规模8图表13:全球公有云市场规模9图表14:全球公有云市场分地区市场规模增速9图表15:按客户所在领域分类的公司营收以及来自传统行业客户的收入占比9图表16:2017年中国公有云市场份额(IaaS)10图表17:2017年下半年中国公有云IaaS竞争格局图10图表18:Forrester遴选出中国市场最具代表性的12个公有

3、云厂商进行评估(2018Q3)........................................................................................................................................11图表19:公司与AWS、阿里云云计算收入对比...........................................................11图表20:可比公司估值表...................................................

4、..........................................12谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准Ucloud:国内领先的云计算服务平台公司是国内领先的第三方云计算服务商,通过公有云、私有云、混合云三种模式为客户提供服务。根据IDC的报告,2018年上半年公司在中国公有云IaaS市场中占比4.8%,排名第六。国内领先的云计算服务平台,提供云计算综合解决方案UCloud(优刻得科技股份有限公司)成立于2012年,注册资本约3.64亿元,是国内领先的云计算服务平台。2018年公司营业收入11.87亿元,2018年,公司获得中国移动E轮融资。根据中和评报字(2

5、018)第BJV1017号《资产评估报告书》,公司评估价格为111.37亿元。公司存在表决权差异安排,根据公司招股说明书,公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收不低于人民币5亿元。图表1:UCloud发展大事记2012201320142015201620172018•三月•五月华北UCloud正式数据中心开成立放运营•七月•十一月获UCloud云平DCM、贝塔台上线运营斯曼的A轮投资•一月成为首批通过工信部可信云认证的云服务企业•六月获君联资本、贝塔斯曼领投,DCM跟投的B轮投资•十一月获工信部I

6、DC/ISP业务牌照•四月获君•四月与联资本领投Mirantis合的C轮投资资成立子公•五月国内司UMCloud,率先推出全进军国内私球节点CDN有云市场加速服务•三月正式推出AI基础服务平台、“云汉”解决方案体系。获元禾重元、中金甲子的D轮投资•六月推出大数据流通交易平台“安全屋”•十二月完成对UMCloud的外资股份收购•四月UMCloud战略合并国内领先的PaaS公司数人云•七月获得中国移动投资公司E轮投资•九月完成海外17个地区的数据中心布局资料来源:公司官网,公司自主研发IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品,并深入了解互联网、传统企业,提供公有云、私有

7、云、混合云、专有云在内的综合性行业解决方案。根据公司官网,公司依托国内北、上、广、深、杭等11地线下服务站,以及在全球各地部署的30大高效节能绿色数据中心,包括莫斯科、圣保罗、拉各斯、伦敦等,UCloud已为10万多个用户提供了优质服务,间接服务用户数量超过10亿,部署在UCloud平台上的客户业务总产值逾千亿人民币,业务已覆盖包含互联网、金融、教育、新零售、医疗、政府在内的诸多行业。图表2:UCloud在全

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