水果零售行业：阿里京东占据线上半壁江山，百果园线下龙头地位初现

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1、水果零售行业：阿里京东占据线上半壁江山，百果园线下龙头地位初现线上生鲜电商由重资产模式向O2O过渡。生鲜电商发展初期以线上业务为主，采取重资产的发展模式，选择自建冷链与物流团队，但该模式下物流配送成本高。2015年开始，线上生鲜电商纷纷转型O2O模式，同时发展线上电商业务以及线下门店业务，其中合作共营O2O为主流模式。生鲜电商市场规模较大，行业竞争格局初现。2015年生鲜电商行业市场规模达542亿元，较上年增长87%。从市场份额来看，占比较高的是天猫喵鲜生和京东到家，分别为26.81%、24.83%。这一类电商平台由于之前积累了庞

2、大的消费群体，再加上其雄厚的资金实力和完善的物流、支付系统，使这些电商在进入生鲜电商市场时具有一定的优势。剩余的半块市场则被天天果园、中粮我买网、易果生鲜等垂直类生鲜电商所瓜分。发展十余年，百果园已成为线下水果零售龙头企业。从2002年在深圳开设第一家特许连锁专卖店至今，百果园目前已经拥有2200家门店，遍布全国13大省区，30多个城市，2015年销售额达30亿元，不论是门店数还是销售额都在行业中遥遥领先。公司目前已完成两轮融资，其中A轮获天图资本领投的4亿融资，刷新业内最大融资额。同时，公司以并购的方式在线上、线下进行布局，先后

3、并购了果多美、鲜时代、超奇等区域型水果零售龙头，并与生鲜电商一米鲜进行合并，完成线上线下业务的闭环。高效供应链+标准化复制打造水果零售龙头。在供应链管理方面，百果园百果园以统一采购+高比例直采的方式提高议价能力，同时布局上游生产环节。公司自建物流中心，并且通过分类储藏、预包装销售等方式降低损耗，将损耗率控制在5%左右，为同行平均水平的一半。在标准化复制方面，百果园以合作经营的加盟模式扩张，一方面能调动员工积极性，另一方面也能降低公司扩张时的资金压力。此外，百果园在国内首创“四度一味一安全”的品控标准，为各地门店在采购、品控、验收、

4、门店标准上提供了科学的指导依据。一线上水果零售以生鲜电商为主要业态从生鲜电商的产业链来看，上游为蔬菜水果等供应商，下游为消费者，物流方面为自建或使用第三方物流。从生鲜电商的产业链结构来看，产品和物流为两大核心要素。生鲜电商的产品多为向上游果农、蔬农采购，标准化程度低，品控十分重要；此外，由于生鲜产品在运输时需要冷链运输、储藏，因此对行业的基础设施建设要求较高，并侧重于区域性发展。2、由重资产模式向O2O过渡从生鲜电商的商业模式来看，可分为线上布局为主、重资产自建物流模式的生鲜电商1.0，以及O2O模式下的生鲜电商2.0，两者主要的

5、区别在于物流模式的不同：易果生鲜、天天果园等是生鲜电商1.0的典型代表，两者分别成立于2005年和2009年。两家生鲜电商企业自创始之初到2015年底都以线上业务为主，不涉及线下门店的自建或合作。同时，易果生鲜和天天果园都采取重资产的发展模式，选择自建冷链与物流团队。物流配送成本高是生鲜电商1.0企业发展的主要障碍。生鲜电商1.0兴起时，国内第三方B2C冷链设施、服务不尽如人意，无法匹配生鲜电商1.0“高端产品+高端服务”的经营理念，所以早期生鲜电商以自建物流为主，定位高端、自建冷链、损耗率高是物流成本高企的主要原因。以易果生鲜为

6、例，通过自建物流安鲜达，易果已实现27个省市、310个城市的覆盖，能根据用户需求提供当日达、次日达、定时达3种物流配送服务。根据公开信息整理，2014年生鲜电商配送费用高达40-50元/单，而生鲜客单价普遍位于100-200元之间，成本费用占比过高。为缓解高昂的物流成本，生鲜电商1.0以高客单价、高毛利产品为主。在较高的物流配送费用、冷链损耗率等刚性压力下，生鲜电商1.0普遍定位于高毛利的有机种植、进口果蔬，以覆盖高昂的成本费用。生鲜电商1.0企业免运费配送区间集中在150-200元，而市民日常生鲜购买客单价区间集中在20-50元

7、，高客单高毛利是生鲜电商1.0的典型特征。（2）生鲜电商2.0由于定位中高端市场，生鲜电商1.0的真实市场容量偏小，不足以形成足够的订单量和订单密度。同时，高额的配送费用吞噬了企业正常的经营利润，生鲜电商1.0商业模式难以为继，转型升级为大势所趋。与生鲜电商1.0只在线上销售、线下基本没有门店的布局不同，生鲜电商2.0以O2O化为典型特征，同时发展线上电商业务以及线下门店业务。2015年8月，生鲜电商龙头天天果园率先推出O2O战略，成立“天天到家”O2O平台并铺设线下品牌店，计划年底实现100家线下门店布局，主打两小时配送。201

8、6年，另一生鲜电商巨头易果生鲜8.5亿元入股联华超市，各生鲜电商开始纷纷布局O2O。自营O2O是2.0时代的初步探索，但被实践证伪。在生鲜电商2.0的初期，O2O以线上电商自主建立线下门店、或线下超市自主打造线上入口为主，并没有形成线上电商企业与线