上市公司综合金融服务方案

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1、安徽富煌钢构股份有限公司综合金融服务方案北京伍仁基金有限公司2017年7月12导言致：安徽富煌钢构股份有限公司贵公司是国内较早成立的一家集钢结构设计、制作、安装与总承包为一体的A股上市企业，经过多年发展，现已形成以重型钢结构为主导，重型建筑钢结构、重型特种钢结构、轻钢结构及高档门窗产品系列化发展、相互促进、相辅相成的特色经营格局，并成为我国钢结构行业中以高质量著称的骨干企业之一。感谢贵公司给予我司的高度信赖，我司将继续高度关注贵公司的投资发展和金融需求，与贵公司建立强强联手、致力双赢的互信友好合作关系。我司将本着平等、合作、互利

2、的原则，依托雄厚的资金实力、众多的业务品种，为贵公司提供综合性、全方位的金融服务。本方案表达了我们对贵公司金融需求的理解、建议和服务构想，我们殷切期待着贵公司的合作回应。北京伍仁基金有限公司2017年7月10日3第一部分金融服务需求分析第一，股东的融资需求。贵公司大股东富煌集团涉及房地产、水产品、小额贷款等多个行业，股东的资金需求较多。我司可为富煌集团提供融资服务，包括但不限于地产融资、小额贷款融资、股票质押融资、可交换债融资、集团信用贷款等多种融资服务。第二，上市公司的融资需求。贵公司近年发展速度较快，主营业务收入增长迅速，且

3、承接的工程项目规模越来越大，并开始涉及对资金需求较大的PPP行业，公司的迅速发展需要大量的资金，公司虽然通过定增融资及银行贷款融资，但一方面资金使用不灵活，另一方面额度也有限，我司可为富煌钢构提供更加灵活的表内外资金，为公司拓宽融资渠道。第三，改善报表的需求。公司作为上市公司，信息披露的报表质量对公司的形象和股价将产生重大的影响，结合公司目前的报表情况，公司的应收账款和存货规模均较大，我司可通过一些产品的设计帮贵司调整报表结构，改善报表质量。第四，并购需求。随着经济发展趋缓，越来越多的上市公司的主营业务发展受限，公司主营营业收入

4、或者利润率受到较大的经营压力，因此许多上市公司转向通过并购整合资源，增强公司的核心竞争力，扩大公司营业收入规模，提高公司利润率，或者布局未来有较大前景的产业，贵公司也于今年开始涉及并购业务，并成功并购合肥富煌君达高科信息技术有限公司。我司将结合现有的资源以及掌握的渠道，结合公司的发展战略，为贵公司寻找适合的并购标的，并提供并购顾问服务。4第二部分金融解决方案一、股票质押融资股票质押回购业务是指富煌集团以所持有的股票或其他证券质押，向我司合作券商或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易，交易均通过沪深交易所完成。我

5、司将为富煌集团提供两种类型的股票质押业务产品，一种为标准化产品，预计质押利率35-40%，另一种为结构化产品，预计质押率50%-60%，但利率会高于标准化的股票质押。二、定向增发资金金融服务我司目前与厦门国际银行、泉州银行合作定向增发资金的金融服务，贵司可通过将定增募集资金账户转托管至厦门国际银行或泉州银行，并签订质押协议（无需公告，或办理质押登记手续），合作银行将为上市公司的股东放一笔等额的贷款，利率一般基准利率上浮10%以内。三、并购贷款当贵司有并购交易的融资需求时，我司可向贵司发放并购贷款，用于支付并购交易价款和费用，并购

6、贷款规模一般不超过并购标的金额的60%。四、并购基金业务对于大额的并购需求，上市公司无法用现金并购且无法当期发行股份收购，我司将通过设立并购基金的形式协助贵公司收购，并提供并购基金的配套融资。五、国内保理业务国内保理业务是指境内卖方将其向境内买方销售货物或提供服务所产生的应收账款转让给我司，由我司为卖方提供应收账款管理、保理融资及为买方提供信用风险担保的综合性金融业务。单笔保理融5资金额不超过应收账款发票实有金额的80%，对追加足额有效担保或符合信用方式用信条件的保理业务，融资比率可放宽至100%。一、作为战略投资者参与定向增发

7、我司设立基金以适当价格参与认购贵公司非公开发行的股份，成为上市公司定向增发的战略投资者。二、共设产业并购基金依托于上市公司产业背景、农银国际丰富的资本运作经验，产业并购基金可为上市公司培育优质项目、撬动社会资金杠杆，同时降低并购风险，最终为上市公司的产业链整合、横向扩张提供有力支持。三、资本运作财务顾问服务四、股权投资服务农银国际湖南公司的特色业务之一为股权投资，可为上市公司、控股股东或高管等法人或自然人提供股权投资服务，通过设立私募股权基金的方式，邀请投资人参与基金，通过基金进行专业化运作，物色优质项目进行投资，为投资人提供长

8、期的、较高收益的投资机会。并购顾问服务。6