中国饲料工业现状与发展趋势(郭会勇).pptx

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1、中国饲料工业现状与发展趋势郭会勇东方艾格思路本文按照平衡表模式对饲料工业进行分析；从工业饲料的生产、消费、库存及影响因素进行。目录1、中国饲料工业的国际地位2、中国饲料工业简介3、中国饲料工业的主要原料4、中国工业饲料的消费5、中国工业饲料的库存6饲料工业的外部环境7中国饲料工业的发展趋势8对饲料原料市场的影响1、中国饲料工业的国际地位FAO数据显示：中国猪肉、鸡肉、鸡蛋、水产品产量居全球第一位。2008年全球饲料产量7亿吨；其中美国饲料产量1.55亿吨，居第一位，其次是欧盟和中国，产量分别为1.51亿吨和1.06亿吨。2、中国饲料工业简介2008年产量1.37亿吨，2.2万家生产企业；2

2、008年饲料企业平均年产量为5928吨，比2007年上升18%；配合饲料企业平均年产量为1万吨，比2007年上升11%。2.1-工业饲料产量饲料总产量和配合饲料年增速8%；浓缩料产量增速10%，但2006年以后增长乏力；预混料增速10%，仍具备一定的发展空间。2.1-工业饲料折全价料产量浓缩饲料只有70%、预混料有30%被养殖业使用；折合全价料计算，2008年中国饲料产量2.2亿吨；折全价料的饲料产量平均增速维持在10%左右；而饲料需求增速只有5%；随着饲料普及率的进一步提高，饲料产量增速将出现下降。2.2产品结构2.2产品结构-折全价料2.3饲料生产结构按饲料转化率调整的饲料需求结构工业

3、饲料生产结构2.4饲料生产结构（折全价料）按饲料转化率调整的饲料需求结构折全价料结构2.5行业集中度-规模企业2008年我国规模以上饲料企业平均年产量达到了6.41万吨，比2007年扩大了20%。规模以上饲料企业配混合饲料产量达到1.11亿吨，同比增长20%；其他饲料企业产量2600万吨，同比下降30%；规模企业配混饲料产量占全国的比重达到了85%，比2007年上升9个百分点。2.5-规模以上饲料企业产量2.5行业集中度-大型企业集团2008年我国年产10万吨以上饲料企业个数和产量分别为200家和3900万吨，同比分别增长10%和16%；全国排名前10位饲料企业集团产量达到了4000万吨以

4、上，同比增长37%；占全国饲料总产量的比重为31%，比2007年上升了6个百分点。2.6饲料生产的地区分布畜产品生产（猪禽）饲料生产2.6饲料生产的地区分布饲料产品的结构不同造就了上页的差异。广东饲料产品中配合饲料占了97%；山东、河南、四川等畜牧大省配合饲料比重较低，因此产量略低；今后配合饲料的普及将除去这种差异；国家政策也维持了这种差异。国家要求东北地区必须保证一定的饲料粮外调量，而禁止将粮食转化为配合饲料后外调。2.7工业饲料生产的成本构成2.8饲料产品的利润率配合饲料行业平均利润不足100元/吨，利润率4%；将饲料企业和经销商作为一个整体考虑，利润率在20%左右；经销商拿走了大部分

5、利润；这种形势迫使饲料企业开始尝试密集营销和直销，养殖业规模的扩大也推动了直销的发展。2.9价值链（以生猪产业链为例）3、中国饲料工业的主要原料2008年工业饲料（包括利用浓缩饲料和预混料配制的全价饲料）消费玉米9500万吨、豆粕2640万吨、小麦1000万吨、鱼粉130万吨、棉粕及其他油粕1360万吨、菜粕1100万吨、肉骨粉50万吨和麦麸米糠次粉类原料3740万吨；当前的大宗原料只有玉米、小麦、豆粕、棉粕、菜粕。3.1原料消费结构玉米-豆粕型日粮结构造成对玉米和豆粕的需求持续上升。3.2玉米-消费玉米是最重要的饲料原料，在饲料中的比重在60%－70%，但由于价格持续上升目前该比例已经下

6、降到40%左右；中国玉米总消费的年均增长2.25%；饲料玉米消费年均增长2.71%；工业玉米消费年均增长11.1%；中国玉米产量的平均增长率只有2.45%。3.2玉米-配方含量3.2玉米-贸易与库存3.2玉米-库存变化2007-2008年生猪存栏的大幅下降减少了玉米需求；国家限制玉米深加工量和增速；玉米深加工产品需求的下降；上述因素提高了库存，延缓了库存降至低点的时间。3.3豆粕-消费豆粕是中国应用最广的蛋白饲料原料，近年来消费量持续增长；中国每年需要豆粕近3000万吨，而国产大豆只能供给1000万吨，每年需要进口3000万吨大豆；豆粕价格的波动严重影响了饲料生产的利润；豆粕价格的上升造成

7、添加量的下降。3.3豆粕-配方含量3.4原料供给的影响小规模养殖可以充分利用非常规饲料原料，大型养殖场则很难利用这些原料；养殖业规模的快速升级将加剧大宗原料的不足；大宗原料价格的上涨将最终限制养殖业的规模化进程。4、中国工业饲料的消费当前的畜禽养殖约需要全价料3亿吨左右；其中猪料、蛋禽料、肉禽料需求量分别为1.5亿吨、6900万吨和3900万吨；当前的猪料、蛋禽料、肉禽料产量分别为9500万吨、4500万吨和3470万吨