汕头商行重组招股说明

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1、1汕头商行重组招股说明免责说明演示材料仅作信息提供之用，不构成对任何机构或个人投资汕头商行股权的要约邀请，亦不构成旨在入股或其它有关入股事宜合同的一部分；演示材料不旨在提供投资者要求的所有信息；有意向的投资者除考虑演示材料所提供的内容外，应根据自主判断，进行独立的调查、分析和验证；演示材料所提供的信息未必得到全面的审核，除非另有明确书面约定，该等信息并不构成汕头商行及重组工作组对任何投资者的陈述或保证；演示材料关于汕头商行未来发展的描述、预测及目标是基于现有资料的合理假设，考虑了其历史及未来发展之趋势；对此类描述、预测及目标未经任何证实，汕头商行及重组工作组对其准确性不作任何保证。3目录投资银

2、行业分享经济增长成果——银行业投资价值分析投资中国银行业的难得机会——汕头商行重组目标重组方案要点目前重组工作的开展情况侨鑫集团介绍重组汕商行团队主要成员介绍重组中介机构介绍企业入资银行的规定股金募集程序、联系方式4投资银行业分享经济增长成果——银行业投资价值分析5经济强劲增长带动银行业高速发展注：根据《金融年鉴》数据编制6中国的银行在世界排名提升资料来源：香港《资本壹周》杂志2009年7月3日出版7中国四大行在全球大银行中排名注：2009年《银行家》杂志排名8投资银行业能获得理想的回报银行名称股东名称入股时间入股价格09-06-30股票价格复权价盈利倍数兴业银行香港恒生银行2004.042.

3、7037.1138.1414.13交通银行香港中央结算（代理人）有限公司、汇丰银行2004.081.869.019.365.03浦发银行花旗银行2003.012.9623.0242.5114.36华夏银行德意志银行2005.094.5012.5312.882.86民生银行亚洲金融公司2004.113.727.9210.452.81中信银行西班牙对外银行（BBVA)2006.112.775.976.022.17接下表9投资银行业能获得理想的回报银行名称股东名称入股时间入股价格09-06-30股票价格复权价盈利倍数南京银行国际金融公司（后转让给法国巴黎银行）2001.111.2117.9918.5

4、915.36宁波银行新加坡华侨银行2006年初2.2812.8613.265.82北京银行荷兰ING银行2005.081.7816.2616.389.20深发展美国新桥投资集团2004.053.5421.8228.408.02工商银行美国高盛集团、德国安顿集团、美国运通集团2006.011.165.425.734.94中国银行苏格兰皇家银行、新加坡淡马锡、瑞银集团、亚洲开发银行2005.061.224.494.763.90建设银行美洲银行、淡马锡公司2005.06HKD0.946.036.296.29续上表注：根据互联网发布相关信息编制10中国成为最快从金融危机恢复的国家2009年以来股市强劲

5、反弹注：证券公司股指图截图11房地产市场迅速回暖中国成为最快从金融危机恢复的国家数据来源：中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统12中国银行业的可投资资源稀缺1995年商业银行法颁布后，新批准成立的中资股份制商业银行只有一家。加大银行金融机构整合力度，银行机构数量减少。中国银行业的可投资资源更显珍贵。13法定利差保障投资回报中国是实施法定利差的国家之一。近十年来，存贷款同期的基准存贷利差保持在3.33%—3.60%之间。允许商业银行适度上浮贷款利率。14日趋完善的监管保证了银行经营稳定不断完善金融监管，使中国的银行体系日趋稳定，成效显著。2008年下半年以来的金融危机中，中国是全球银行

6、业中受到损失较少的国家之一15股份制形式的商业银行具有更强生命力股份制形式的商业银行呈现更快的发展速度、更强的盈利能力注：根据《金融年鉴》相关数据编制16股份制形式的商业银行具有体制上的优势经营目标更明确更科学的管治机制，更灵活的经营策略产权制度上更有利于建立管理团队激励机制历史包袱较轻17投资银行业的难得机会——参与汕头商行重组投资18汕头商行的现状1997年，汕头市十三家城市信用社根据人民银行的批准同意合并成立汕头城市合作银行，并于1998年更名为汕头市商业银行股份有限公司。因经营不善，出现支付危机，汕头市商业银行经人民银行批复，于2001年8月起实施停业整顿至今。目前汕头商行的自然人债务

7、已基本兑付完毕，剩余债务主要是行政、企事业单位的对公债务。保留员工约147人。经深圳鹏城会计师事务所审计，截至2008年6月30日，汕头商行资产总额13.98亿元，负债总额68.82亿元，净资产-54.84亿元，或有负债为1.84亿元。19选择汕头商行的原因广东是中国金融资源最丰富的省份中国三大经济金融区域中心可投资银行资源稀缺各级政府的大力支持干净的壳资源以共同理念建设一家全新的银行20重组目标