客服内稽内控问题

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1、客服部内稽内控问题点例外管理检核公司别hyprintQ嘆块占吐应收采购垃何1生产存货研发财务固资1戌本流水号检核名称1异常数♦流程分类名称流程代码丰专档日期A13订单已拒走结男但未对应变更单言•0客户订单COP4052015-04-0405:00:02—V11订单预交日为空白•1容户订单COP4032015-04-0405:00:0414订单变更未审核信愿•1客户订单COP4062015-04-0405:00:058报价单春户木申核•2报价COP3022015-04-0405:00:0310订单未审核信写•7客户订单COP4022015-04-0

2、405:00:0416产品销号单价和幵票单价不叵•18出货作业HY.COP1022015-04-0405:00:097报价单未审核•26报价COP3012015-04-0405:00:034客户价梧条件未设蚩•40基不数据COP1092015-04-0405:00:0312订单逾期交件•283客户订单COP4042015-04-0405:00:0415产品品号超过两年未下单•2544：客户订单HY.COP1012015-04-0405:00:06W«tt*an呻面板更新时囘2015/4/410:21客户部ERP稽核管控的宗旨：1,订单名称数量准确

3、及时下达；2,报价单价格、版费准确无课，确保系统价格正确性；3,严格按照报价体系收取“开机费、打样费、订单费用”4,及时准确处理未结案订单的处置；5,客户信息建立完整性；问题点具体描述和存在的问题对策负责人订单预交口1,订单预交日二客户变更后交期一指示库房发货的日期；A：客服没有指定交货日期；在白定义画面设置必填项，即可解决李浩订单变更后耒审核订单变更二订单变更未填写变更原因，且没有及时对变更后订单进行审核：A:客服已做了订单变更，但是忘记审核造成漏单；B：客服已做变更单，但是客户要求不变更，客服没有继续完成变更单（应当删除变更单）订单变更必须填

4、写变更原因，已设为必填项，每天客服主管必须使用内稽内控检查一次本部门工作张丽莎订单未审核已在系统内卜•了订单，但是未审核，存在问题：A:客户取消订单：使用"订单变更单”将订单数量改为©，订单变更单的审核权限给客服主管，所有的变更单山客服主管确认原因后审核一确保变更原因的1，将订单变更单的审核权限收回到客服主管；2,客服主管每日必须处李副总需要确认张丽莎的工作真实性B:客服漏审核，造成订单漏下到生产；C：订单信息不完整，需要确认完整后在审核…客服主管要及时与客户或业务员沟通处理，避免订单紧急或时间长漏处理；理此项内稽内控项13产品销货单与开票价格不

5、符销货单价与财务开票价不符：A、客服没有录入报价单，产品价格为0：B、客服不规范操作，价格修改造成不符；C、财务开票没有使用客服的价格；1，此检索项需要修改增加：销售价格与报价单价格不一致2,修改财务开票发票价格不得修改，严格按照客服价格开票李副总、范春燕共同确认此项操作报价单未审核己做了报价单，但是没有审核A、客服没有把报价单发给客户；B、客服没冇及时报价；C、此项存在漏洞：A谁做的报价单自己审核，造成报价单错误没有能够发现；B制度上规定，报李副总审核确认，实际操作中，可以不给李副总确认，一样可以审核1,收回报价单审核权限，由客服主管进行报价单

6、审核，由客服主管对报价单进行负责（确定价格准确性、打样费是否收取、最小起订量是否订立管控、版费是否收取、是否严格按报价流程操作）；2,通过此项检核可以考察客服主管审核报价单的及时性和完整性李副总需要确认张丽莎的工作报价单客户未审核已报价给客户，但是客户没有认可报价单（此周期为一个月，一个月内未得到客户审核的将被检索出來）存在两种现象：A、报价单客服已做且已审核，但是没冇报给发给客八；B、报价单已审核，客八已确认，但是客服没有勾选审核；C、客户没有认可报价单1，此作为业务部会议内容，每周山客户部根据业务人员下发到业务员，进行跟踪收集原因，业务部月会

7、议检讨内容；2,此检索目前存在与系统实际不符，需要修改检索逻辑张丽莎和陆挺客户价格条件未设置此项检核逻辑错误，已设为必填写此项检核点取消陆挺订单预期交件订单延误：订单到交货期未交货A、交货真正延误；B、版费或开机费订单，客服没有做销货C、生产漏单未安排；D、交货数量差数或作为备品给客户，订单未指定结束掉1，此项逻辑错误，需要修改：订单超过20天未结束的清单（延误木身可以通过延误报表管控）2,此由客服主管负责订单系统内清单管理（生产会议讨论内陆挺容）产品品号超过根据公司管理规定，两年未下单的产品将进行：版此检核逻辑需要修改为，陆挺和张丽两年未下单辘

8、处理、封样处理、库存处理、BOM处理、品号处理，以便防止下错单已检核产品品号会计分类为002、004、007超过两年未下单的品号信息且为