《财富管理中心》PPT课件

《财富管理中心》PPT课件

ID:39151019

大小:4.13 MB

页数:45页

时间:2019-06-25

《财富管理中心》PPT课件_第1页
《财富管理中心》PPT课件_第2页
《财富管理中心》PPT课件_第3页
《财富管理中心》PPT课件_第4页
《财富管理中心》PPT课件_第5页
资源描述:

《《财富管理中心》PPT课件》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、诺亚(中国)财富管理中心2011年7月http://www.noahwm.com诺亚诞生的背景目前中国的“大众富裕阶层”正以爆炸性的速度增长,高净值财富人口增长速度为20.3%,居世界第二位.美林证券全球财富管理主席RobertJ.麦卡恩说:“今年的报告发现,2007年间,高净值财富个人的人数和他们所控制的财富数额持续增加,而印度、中国和巴西这三个新兴市场则创造了最多的财富。尽管趋势表明,财富管理公司进军新增长市场的机遇确实存在,但只有那些能为这些市场量身定做服务内容、服务提供方式和技术战略的公司,才有可能取得成功。”《全球财富报告》中指出,全球金融正向

2、产品化方向发展。2中国跃居全球富人数第四位3诺亚的定位诺亚在做——金融产品的设计师,客户理财的参谋长!金融机构客户帮助金融机构设计及筛选金融产品帮助客户筛选适合的金融产品诺亚价值4诺亚的角色定位中国高净值客户理财解决方案的提供者金融产品设计及筛选专家5诺亚与金融机构的合作定位面向全球的金融产品设计及筛选产品面上独立的市场调研和评估分业经营下的混业服务逐步形成的有效的多元化的分销渠道金融机构的客户经理的培训和营销支持6诺亚广泛的合作机构诺亚在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构7诺亚在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构诺亚广泛的合作机构8诺亚在产品设计及

3、筛选方面深度合作的金融机构诺亚广泛的合作机构9诺亚形成的优势独立客观的产品筛选体系全国布局网络和优秀的理财师队伍个性化的客户服务卓越的客户管理系统诺亚优势金字塔10独立客观的产品筛选体系诺亚的筛选体系诺亚优势金字塔诺亚理财精品池多维度的全面筛选深度的研究筛选多维度4P筛选投资理念投资流程投资业绩投资人员深度筛选产品背后的细节诺亚帮助客户分析理财需求帮助客户建立正确投资心态帮助客户正确审视自身状况诺亚需求帮助客户选择理财产品谨慎选择金融机构谨慎选择理财产品理财精品池供理财师为客户选择11卓越的客户管理系统诺亚的客户服务体系诺亚优势金字塔客户信息管理系统资讯

4、发布管理产品信息管理投资者账户信息管理理财沙龙活动管理4008客服电话集成网络客户服务集成诺亚站在巨人的肩膀诺亚的理财师将与美林、花旗、富通银行等业界领袖使用同样的客户关系管理系统。12诺亚的价值主张我们强调:多维度的资产配置客观中立的产品筛选严谨的产品存续期过程管理量身定制的理财规划方案13诺亚与客户诺亚的客户是公司真正的拥有者是每一个诺亚人必须服务的对象是诺亚人必须使之心情愉快的对象是决定诺亚是否合格的人是权力的拥有者14诺亚对客户的承诺与不承诺我们承诺为客户持续筛选最优秀的投资经理及投资产品;我们承诺对每一种产品所挂钩的基础资产进行深度的了解和持续

5、的跟进;我们承诺长期与客户保持直接的沟通与分享,让客户了解到产品筛选及存续管理过程中的关键环节;虽然我们不能承诺一定找到表现最好的投资产品,但我们承诺专注于关注投资经理与产品的长期表现;虽然我们不能承诺资产配置的最终收益,但我们承诺执业的态度是100%.15诺亚与产品供应商我们的产品供应商业界领先同意诺亚对产品挂钩的基础资产与风险进行过程跟踪管理通过诺亚为客户提供全面的服务计划与诺亚拥有共同理念与价值观16诺亚对产品供应商的承诺为供应商精准寻找适合的目标客户群清晰的产品风险揭示与沟通让客户了解产品基础资产状况充分维护客户的知情权了解客户需求,为供应商持续

6、提供产品创新的源动力通过创新产品,持续满足客户的期望在高净值客户群中树立供应商品牌17诺亚对合规的理解诺亚认为:合规操作是企业持续发展的基本前提18诺亚的合规管理我们关注:合格投资者的筛选投资者隐私保护理财师职业操守19诺亚的合规管理合格、合适的投资者筛选NOAH-KYC实名会员制产品适合性产品预约资格限制合格、合适的投资者筛选流程20诺亚产品种类固定收益类股权质押房地产融资政府信用证券结构化二级市场类阳光私募基金专户管理产品投连保险FOF/TOT海外对冲基金PE及创新类私募股权投资地产基金艺术品基金慈善捐赠21诺亚的产品系列我们根据风险层级划分,将产品

7、分为以下五大系列:诺亚系列固定收益产品诺亚系列银行合作产品诺亚系列保本浮动收益诺亚系列二级市场产品诺亚系列有限合伙基金收益风险诺亚系列诺亚系列诺亚系列诺亚系列诺亚系列诺亚精品池22诺亚对“风险控制”的理解最有利的风险控制就是对产品供应商做充分、深入的调研及评估,选择拥有相近价值理念的合作伙伴,注重诚信并且长期稳健经营;为了避免整个作业过程中出现任何差错,我们对每一种产品所挂钩的基础资产全面深入的尽职调查,了解基金经理的投资理念以及投资风格;我们会紧密跟踪及控管整个产品的发展状况及进程,强调及时的项目风险预警;我们及时告知客户项目的发展状况及进程;了解客户

8、需求、评估客户的风险承受能力;在合适的时间将适合的产品给到合适的客户23诺亚产品

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。