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【8A版】2018年中国医疗器械行业发展现状及市场竞争格局分析.doc

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【MeiWei81-优质实用版文档】2018年中国医疗器械行业发展现状及市场竞争格局分析2018年07月02日,智研(一)医疗器械行业发展概况1、定义医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗。医疗器械产品品种繁多,按照终端客户和产品特性,可大致进行如下分类:医疗器械产品分类医疗设备监护设备、影像类设备(G光机、CT、MRI、超声等);诊断设备(血液细胞分析仪、生化分析仪等);消毒灭菌设备、手术室灯床吊塔等医疗机构耗材一次性输液设备、纱布、止血海绵等;骨科、心脏支架等高值耗材;诊断设备用试剂家庭血压仪、血糖仪、按摩椅、体重秤等资料来源:公开资料整理从上表可见,医疗器械的特点是产品间差异极大,既包括止血海绵、一次性输液设备这类较简单的产品,也包括医用磁共振成像设备(MRI)这类复杂的大型设备;基础领域涉及电子技术、计算机技术、传感器技术、信号处理技术、生物化学、临床医学、精密机械、光学、自动控制、流体力学等众多方面。因此,医疗器械的发展受相应国家基础工业发展水平影响很大,美国、欧洲、日本由于发达的工业基础和多年的技术积累,长期处于世界领先位置。2、市场情况(1)受益于需求端驱动,全球医疗器械行业持续稳定增长随着全球人口自然增长,人口老龄化程度提高,以及发展中国家经济增长,长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2016年全球医疗器械销售规模为3,868亿美元,预计2022年将超过5,200亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.10%。全球医疗器械行业市场规模(十亿美元)资料来源:公开资料整理(2)全球各地区医疗器械发展阶段各异从区域来看,欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以产品升级换代为主,市场规模庞大,增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来增长速度较快。美国是医疗器械最主要的市场和制造国,占全球医疗器械市场约40%市场份额。美国医疗器械行业拥有强大的研发实力,技术水平世界领先。欧洲是全球医疗器械第二大市场和制造地区,占全球医疗器械市场约30%市场份额。德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。法国是仅次于德国的欧洲第二大医疗器械制造国,也是欧洲主要医疗器械出口国。中国已成为全球医疗器械的重要生产基地,占全球医疗器械市场约14%市场份额,在多种中低端医疗器械产品领域,产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。日本是全球一个重要的医疗器械制造国,基于其工业发展基础,日本在医疗器械行业的优势主要体现在医学影像领域。(3)医疗器械部分子领域发展迅猛从具体领域来看,2016年前15大医疗器械种类销售额达3,254亿美元,合计市场规模占比为84.1%,预计2022年可达4,386亿美元。其中,前三类医疗器械类别是体外诊断、心血管类和影像类,2016年全球市场规模分别为494亿美元、446亿美元和392亿美元,到2022年市场规模预计将分别达到696亿美元、623亿美元和480亿美元。(4)我国医疗器械市场增长迅速我国是人口大国,医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业增长迅速,行业规模从20XX年的434亿元增长至2016年的3,696亿元,年均复合增长率约为23.89%4。中国医疗器械行业正处于快速发展期。与国际市场相比,中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。随着经济发展,城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,医疗需求将不断释放,从而推动医疗器械市场迅速扩容。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升,中国已经成为医疗器械的重要出口国,医疗器械出口规模逐年提升。2016年我国医疗仪器及器械出口总金额为93.63亿美元,自20XX以年来复合增长率达到9.27%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大,高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大,中国医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。(二)行业竞争格局1、行业竞争格局全球范围来看,能够生产医疗器械的国家主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,以及中国等发展中国家,其他国家的医疗器械产业相对不发达。(1)医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业2016年,全球前十大医疗器械公司占据37%的市场份额,前三十大医疗器械公司占据63%的市场份额。(2)我国高端市场被跨国公司占据,国内大多数企业同质化竞争严重我国医疗器械行业起步相对较晚,与国际医疗器械巨头仍有一定的差距,特别对于大型设备及高端医疗设备,国内医疗机构仍倾向于使用进口设备,进口医疗器械高昂的费用也是医疗费用居高不下的原因之一。国内医疗器械制造企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品,包括中小型器械及耗材类产品,仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力,例如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等。 2018年中国医疗器械行业发展现状分析2018年04月18日1、定义医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗。从上表可见,医疗器械的特点是产品间差异极大,既包括止血海绵、一次性输液设备这类较简单的产品,也包括医用磁共振成像设备(MRI)这类复杂的大型设备;基础领域涉及电子技术、计算机技术、传感器技术、信号处理技术、生物化学、临床医学、精密机械、光学、自动控制、流体力学等众多方面。因此,医疗器械的发展受相应国家基础工业发展水平影响很大,美国、欧洲、日本由于发达的工业基础和多年的技术积累,长期处于世界领先位置。2、市场情况(1)受益于需求端驱动,全球医疗器械行业持续稳定增长随着全球人口自然增长,人口老龄化程度提高,以及发展中国家经济增长,长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2016年全球医疗器械销售规模为3,868亿美元,预计2022年将超过5,200亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.10%。全球医疗器械行业市场规模(十亿美元)资料来源:公开资料整理(2)全球各地区医疗器械发展阶段各异从区域来看,欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以产品升级换代为主,市场规模庞大,增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来增长速度较快。美国是医疗器械最主要的市场和制造国,占全球医疗器械市场约40%市场份额。美国医疗器械行业拥有强大的研发实力,技术水平世界领先。欧洲是全球医疗器械第二大市场和制造地区,占全球医疗器械市场约30%市场份额。德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。法国是仅次于德国的欧洲第二大医疗器械制造国,也是欧洲主要医疗器械出
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