项目管理客户合同

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1、1.项目管理主要用于管理公司项目进度，成本控制的管理，功能包括：项目登记，项目授权，资源分配，甘特图进度查看等。界面如图：1.1.项目登记项目登记的模块中包括新建项目，项目授权，添加子项目，查看项目详细情况。1.1.1.新建项目选择新建项目，出现如下界面：用户依次填写好项目编号，项目名称，金额等信息点确定保存即可。1.1.1.查看项目信息在项目登记页面中，选择项目名称栏相应的项目就可查看项目的详细情况，界面如下：界面中共有详细资料，参与人员，项目文档，合同资料等相应资料。可以查看项目的审核情况，单击“审核”即可看到项目的审核费用：单击相应的项目文档和合同资料，即可选择是在线阅读还

2、是保存到本地硬盘。1.1.1.项目编辑在项目登记界面中选择“编辑”按钮，可进入到项目编辑页面中：在项目编辑页面中，可以对项目相应信息进行编辑，并可增加相关的资料文档。并上传到在线系统中去。方便其他用户对本项目情况进行详细的了解。此外，在项目登记页面还可选择授权和添加分项的按钮连接到项目授权管理和添加分项的操作页面。1.1.项目授权本界面主要是管理某项目的参与人员，是对项目的人员管理。选定项目：在选定项目之后，分配项目参与人员：1.1.项目资源分配本模块主要管理项目参与的人数，以及工作时间：必须选中相应的子项，否则就会报错：1.2.我的项目本模块主要用于管理自己所参与的项目，或有相

3、应管理权限的项目，否则就没有对应信息。首先选择需要管理的项目，进入到我的项目管理页面：Ø项目日志选择“新增日志”，进入新增日志页面：新增日志便于记录项目实施过程中，重大的事情和纪要。Ø项目文档与项目日志类似，首先进入项目文档页面：选择增加文档按钮：选择需要关联到本项目的文档，选择上传即可。Ø项目费用与项目日志类似，选择添加项目费用，进入项目费用页面：选择“新增费用”按钮：编辑并保存即可建立新的费用项目。1.1.甘特图首先进入甘特图进度查看页面，选择具体项目：选择具体项目即可打开反应项目详细进度情况的甘特图表：1.客户资源管理基于营销业务的客户资源管理模块致力于以产品和资源为基础、

4、以客户服务为中心、以赢得市场并取得最大回报为目标，通过系统手段强化对客户一对一的跟踪关怀，提升客户服务的有效性；从客户的各种"接触点"将客户的各种背景数据和行为数据收集并整合在一起，这些信息和知识进一步为整个企业提供项目投资和营销决策，为客户服务和新产品的研发提供更准确的依据。使企业的客户资源与内部资源组合效益最大化，从而提高企业基于客户的核心竞争力。在这里业务人员可以追踪客户签单情况，管理人员可以清晰了解公司业务市场工作的进展，功能包括客户信息管理，联系记录管理，客户信息维护，客户所签订的合同查询。1.1.客户资源在客户资源管理模块中，可以查看具体客户所关心的产品，主要联系人，

5、跟公司最近联系的情况等详细信息，也可增加新的客户名单，并对客户信息进行编辑和删除。Ø新增客户：在客户资源页面选择“新增客户”，即可添加新的客户；Ø客户详细信息：在客户资源页面点击客户名称即可查看客户详细信息；Ø新增联系人：点击新增联系人超级连接文字，即可添加新的联系人Ø新增联系记录：点击新建联系记录超级链接文字即可添加新的联系记录1.1.联系记录Ø联系记录查询：点击左边栏目的联系记录，即可进入联系记录页面，可以搜索查询全部客户联系记录，也可查某一具体的客户联系记录。Ø联系记录修改：单击图标，即可修改客户联系记录；Ø联系记录删除：单击图标，即可删除客户联系记录；Ø查看客户信息：点击

6、信息记录的客户名称可以查看客户详细信息；Ø查看联系记录详细信息：点击客户联系记录的具体日期，即可查看客户访问的详细信息。1.1.客户信息设置Ø增加信息类别：在信息类别页面栏中单击增加按钮，即可增加文字框中文本为新的信息类别；Ø删除信息类别：单击删除按钮，即可删除某一选中的信息类别；Ø修改信息类别：单击修改按钮，即可修改某一选中的信息类别；Ø增加信息项目：在下图中单击新增类别，即可进行信息项目的添加；Ø删除信息项目：选择，即可删除某一信息项目；Ø修改信息项目：单击图标，即可进入修改信息项目的模式：选择按钮进行保存，选择按钮选择取消编辑并退出。1.2.客户合同查询在客户合同查询页面可

7、以查看到客户所签订合同的数目，以及金额，并能对合同的具体信息和所签订的合同的资料进行查询。Ø查询合同信息：点击相关的合同名字即可看到合同的详细信息。Ø查询合同资料：选择某一合同资料，就可以下载保存，或在线阅读。1.合同管理合同管理模块围绕合同的整个生命周期，将合同订立、合同执行、合同变更、合同付款、合同结算以及合同评估等纳入科学化、规范化管理，从而提高合同的管理效率和管理质量，全程跟踪合同执行过程，为企业控制工程成本、制订资金计划、洞察投资进度等提供强有力的辅助工具，同时也为企业