新能源汽车产业链分析:扬帆起航

新能源汽车产业链分析:扬帆起航

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1、汇聚财智共享成长新能源汽车产业链分析:扬帆起航!汽车组电子组电力设备与新能源组有色金属组化工组汇聚财智共享成长核心逻辑框架图政策大力支持电池/电控/电机新能供给技术进步性能提升拉动源汽●BMS实现突破+产品需求车正●电池材料进步规模效应成本下降改善增长在兴●电子技术进步●制备工艺提升起!基础设消费理施建设念变化汇聚财智共享成长新能源汽车产业链关系图磁材电机系统集成整车企锂资源电池经销商用户商(电控)业基础设基础设电化电子元施设备施服务学品器件商商汇聚财智共享成长目录一、前言:全球新能源汽车正在兴起!二、下游-

2、整车:中国新能源规模化发展开启三、中游-电控/电子:下一个现象级的市场四、中游-充电设施:标准之争不改市场前景五、中游-电机系统:初春的守望六、中游-电池:电芯能力尚弱,还看材料七:上游-磁材:龙头企业尽享行业盛宴八:上游-锂资源:需求受益增长,价格弹性不足九:上游-电化学品:成本优势下的选择汇聚财智共享成长全球新能源汽车市场发展概况112年百万级别市场形成,13年纯电路线市场化开启。图1:全球混合动力市场升至百万级别图2:全球新能源汽车(EV+PHEV)市场升至十万级别1812160100%16101408

3、0%x1000014x1000081201260%10010640%808420%66020%4400220-20%0-20-40%20042005200620072008200920102011201220132004200520062007200820092010201120122013HEV增速PHEV+EV增速资料来源:Marklines,长江证券研究部资料来源:Marklines,长江证券研究部汇聚财智共享成长日本:全球最大新能源车市场1成功关键:补贴政策+高经济性产品+强势企业图3:日本新能源汽车

4、走在世界前列10000002009开启绿色税制补贴2012新一轮减税及补贴政策250%900000222%200%800000700000150%60000050000096%100%4000002008:建设低碳社会行动计划50%3000002006:新国家能源战略33%39%27%2000007%-3%0%100000-13%-26%0-50%2004200520062007200820092010201120122013Japan同比增速/右轴资料来源:marklines,长江证券研究部汇聚财智共享成长

5、美国:全球新能源车市场引擎1成功关键:高性能产品+消费理念+强势企业+补贴政策图4:美国新能源汽车不甘示弱,奋力前进。2005:发布混合动力补贴方案700000160%149%2012::众多新能源车型上市140%600000120%500000100%40000080%70%30000060%39%40%20000020%21%20%-5%100000-8%4%0%-11%0-20%2004200520062007200820092010201120122013USA同比增速/右轴资料来源:markline

6、s,长江证券研究部汇聚财智共享成长全球新能源汽车未来必将蓬勃发展1新能源汽车处于初次向二次切换,环境友善及性能提升的特性势必迎来电动车的大发展。图5:新能源汽车替代内燃机汽车的背后原理大气污染车温室效应辆石油危机电动车发展性性能提升能电池技术重大突破二次替代19世纪70s2013时间资料来源:长江证券研究部汇聚财智共享成长全球新能源汽车未来必将蓬勃发展图8:中国占全球的市场份额逐步扩大12013-2020年全球新能源汽车复合100%增速预计可达30%,EV/PHV的市场90%80%70%逐步提升,中国占全球份

7、额逐步扩大。60%50%40%30%20%10%0%20042005200620072008200920102011JapanUSAEuropeChinaother资料来源:marklines,长江证券研究部图6:全球新能源汽车复合增速达30%(2013-2020)图7:EV和PHV的市场份额逐步提升1200000060%50%100%1000000090%40%80%800000030%70%60%600000020%50%10%40%400000030%0%200000020%-10%10%0-20%0%

8、20132014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E20132014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E全球新能源汽车销量/辆同比增速/右轴HVEVPHV资料来源:marklines,长江证券研究部资料来源:marklines,长江证券研究部汇聚财智共享成长目录一、前言:全球新能源汽车正在兴起!二、下游-整车:中国新能源规模化发展开启三、中游-电控

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