统一2009年度综饮事业本部品牌规划方案

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'统一2009年度综饮事业本部品牌规划方案'
缺 货 策 略 2009年度 综饮事业本部 品牌规划 综合饮料事业本部 2008.9.7 1缺 货 策 略 奶茶 2 全国奶茶品类06 07 08年销售趋势随着麒麟午后奶茶、娃哈哈呦呦奶茶PET 500ml产品的上市,迅速扩大了奶茶的整体市场规模 3 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA奶茶品类包材别成长趋势图销售量(000Liter)%奶茶 娃哈哈呦呦、麒麟午后等品牌迅 速拓展了PET奶茶的市场销量 4 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA奶茶品类渠道别成长趋势图销售量(000Liter)%奶茶 传统通路占比有所提升,成长率 大大高于现代化通路 5 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA 区域别奶茶品类主要品牌市占率分析销售量%奶茶 统一 娃哈哈 麒麟 备注 区域 06/07- 07/07- 06/07- 07/07- 06/07- 07/07- 07/06 08/06 07/06 08/06 07/06 08/06 全国 68.5 25.9 0 45.2 24.4 25.9 东北 98.4 10.4 0 88.0 0 0 华北 34.1 5.8 0 50.7 48.2 37.1 北京 华东 26.1 10.2 0 10.6 67.4 76.3 上海 华中 94.9 33.3 0 65.0 2.0 1.2 湖北+湖南 华南 94.0 74.4 0 7.3 5.8 18.2 珠三角 西部 93.6 28.9 0 61.2 1.5 6.3 陕西+四川 新疆 无数据 郑州 80.6 9.9 0 84.8 2.3 1.0 安徽+河南 6 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA九省四市奶茶品类主要品牌市占率分析销售量%奶茶 九省 统一 娃哈哈 麒麟 四市 2007 2008 2007 2008 2007 2008 辽宁 98.4 10.4 0 88.0 0 0 河北 88.7 6.6 0 86.3 0 3.7 北京 34.1 5.8 0 50.7 48.2 37.1 天津 95.7 24.4 0 69.3 0.1 4.3 河南 80.6 9.9 0 84.8 2.3 1.0 山东 72.1 20.1 0 63.4 10.5 13.0 江苏 61.4 16.1 0 55.5 23.5 23.9 上海 26.1 10.2 0 10.6 67.4 76.3 浙江 35.9 14.9 0 42.2 35.4 35.5 广东 94.0 74.4 0 7.3 5.8 18.2 湖北 94.6 27.0 0 67.7 2.4 4.7 重庆 四川 93.6 28.9 0 61.2 1.5 6.3 7 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA2008年市场环境综合描述p 2008年综合描述: 一、2008年品牌环境综合描述; p 奶茶饮料已成为包装饮料市场新增长点 n 街头奶茶店林立 n 即饮包装奶茶具卫生、便捷的特点 n 即饮奶茶厂商的积极开发和教育 p 奶茶在中国市场消费者心目中形象: n 属于“舶来品”:具时尚、流行的特质 p 根据AC尼尔森资料显示,总体奶茶市场: n 零售额: 07年7月-08年6月594,719千元,较06年7月- 07年6月成长238% n 零售量:由奶茶总体市场因PET500包装别的导入,市场 进入快速成长期. 07年7月-08年6月76,822千升(10,185 千箱),较06年7月-07年6月成长255% 8 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA2008年市场环境综合描述p 2008年综合描述: 一、2008年品牌环境综合描述; p 传统通路占比的提升,显示即饮奶茶的普及度在提高 n 传统通路成长速度(561%)约现代化通路的三倍 (168%),同时传统通路的占比由22%扩张至40%,显示 奶茶品类通路的普及率快速提升 p PET包材的销量及占比迅速提升,娃哈哈呦呦、麒麟午后等 品牌迅速拓展了PET奶茶的市场销量 n 07年7月-08年6月PET包材占比提升为78%,销量提升755%, 而06年7月-07年6月占比为32%, n PET包材销售比重的增加主要是由麒麟和娃哈哈所带动; 其中,PET包材在现代通路中更侧重于其它现代通路,即: 超市和便利店(占比达到72.2%),而量贩中的占比为 56.6% 9 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA 2008年市场环境综合描述 p 2008年综合描述: 二、2008年竞争品牌综合描述-1 n 竞品分析——全国竞品表现 单位:零售量 ('000Liter)n 麒麟午后奶茶自07年4月上市后,迅速抢占20%市场份额,随后的娃哈哈呦呦奶 茶在07年11月上时候,迅速在全国扩张,市场份额达到60% 10 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA2008年市场环境综合描述p 2008年综合描述: 二、2008年竞争品牌综合描述-2 n 麒麟午后奶茶——主攻华东区。整体市占率20%,其重点城市-上 海市占率已达到75%。 n 娃哈哈呦呦奶茶——07年10月上市,配套铺货,大力度投放电视 和户外广告。08年快速成长,6月全国市占率已达到60%,重点区 域以北部和西部为主,且多采用“农村包围城市”策略。 11 Source: ACNielsen RETAIL AUDIT CHINA2008年市场环境综合描述p 2008年综合描述: 二、2008年竞争品牌综合描述-3 n 麒麟午后奶茶总体销售概况: p 07年5月前,麒麟一直维持低位平稳运行(仅有CAN装产品)。07年4月 PET500ml产品上市后,成长急剧 p 零售量:07年7月-08年6月为21143.6千升(2819千箱),较06年7月-
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