次级资料蒐集要领

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1、次級資料蒐集要領金屬中心產業資訊與企劃組陳建任E-mail:charles@mail.mirdc.org.tw簡報內容一、產業研究方法簡介二、次級資料蒐集概述三、次級資料蒐集常用工具四、次級資料蒐集心得交流一、產業研究方法簡介產業研究架構產業研究之範疇ITIS專題研究報告的典型架構產業分析的思考架構產業資訊的取得方法ITIS計畫使命為建立國內政府與產業界的資訊提供者與諮詢機構，依不同的產業特性，即時反應產業變化，並輔以專業的分析、判斷、預測，提供前瞻的市場、科技資訊與策略建言。政府掌握產業整體發展動態制定產業發展策略時之參考協助產業領域研發規劃之執行產業技術資訊服務推

2、廣計畫(ITIS)研究單位掌握市場技術動態協助研訂科專計畫之研究方向提供研究單位市場資訊及技術趨勢預測產業界提供國內外市場預測提供國內外技術預測趨勢提供新產業領域投資參考提供產業界專業委託調查服務資訊服務業建立ITIS資料庫及產業資訊服務體系儲備產業分析人才健全資訊服務業發展環境競爭分析模型內外在分析五力分析SWOT價值鏈分析產業結構分析策略矩陣BCGMODEL產業研究架構技　術市　場資　源生　產產　品廠　商產業關連性技術特質規模經濟產品生命週期關鍵成功因素產業吸引力進入退出障礙產業現況分析產業特性分析產業趨勢分析平均利潤率先進國家發展軌跡市場發展潛力政府的產業政策技

3、術趨勢策略建議數量分析情境分析經驗法則企業產業產業研究之範疇產業研究分類舉例現有相關服務公司職稱智慧(Wisdom)情報(Intelligence)資料(Information)數據(Data)公司經營/投資策略(個人專業理財、基金操盤)投資可行性分析(個股投資建議)產業/產品歷史資料分析(長期股市盤勢分析)化工產品報價/行情(每日股價行情)專業顧問(投資顧問/基金經理人)資深產業分析師/專案經理(證券商之資深分析師)產業分析師(證券商之分析師)資訊處理專員(證券商之營業員)野村/三菱綜合研究所MckinseyCompany矢野綜合研究所富士Kemera研究所SRI、

4、ChemSystems工研院化學工業研究所日本能律協會國科會科資中心ITIS專題研究報告的典型架構一、產品介紹︰產品種類、產品特性、應用技術、標準、應用領域、關鍵零組件二、產品現況︰1.國際︰重要廠商、潛在廠商、產銷資料、價位、技術水準2.國內︰重要廠商、潛在廠商、相關研究單位、技術水準3.產業︰產業特性、產業發展限制、產業成功關鍵三、未來演進︰應用領域、市場潛能、技術趨勢、標準走向四、競爭分析︰國內進入障礙(技術、資金、專利)、現有廠商優劣勢分析、零件取得難易程度、購買者行為分析、替代產品之威脅五、SWOT分析︰優勢、劣勢、機會、威脅六、結論與建議︰產品發展與否、研

5、發及製造模式、進入時機、目標市場、進入策略(通路、價位)決定調查方法資源評估確認需調查的資訊確認需求決定調查方法的流程目的廣度深度精確度詳列所需之資訊詳列內部已有之資訊詳列可能搜集到的次級資料人力財力時間資料專家人員親訪電話訪談郵寄問卷看展小群體調查參加會議產業資訊的取得方法研究方法資料分析收集方式對象可獲得資料類型問卷國內廠商產銷資料電話訪問國內廠商國外廠商人員親訪國外研究單位國外製造商國內製造商特定事件看法產品Demo市場/技術/產業發展競爭國商資料實地觀摩主要廠商經銷商產品/技術/市場/使用者動態焦點團體使用者產品改良創意/行銷策略改進分析類別統計

6、分析競爭分析產業分析分析方法平均數百分比、差異分析五力分析SWOT分析產品/市場分析模式分析主要公司的財務狀況與策略市場推出新產品的速度廠商投入家數使用者調查研究專家意見法等次級資料初級資料國外線上資料庫光碟資料庫專業期刊(每月)研究報告(每月)報紙(每日)海外辦事處研究員二、次級資料蒐集概述初/次級資料的定義資料蒐集方法與途徑次級資料收集重點此次簡報架構初/次級資料的定義市場研究訊息蒐集分析層面次級資料(SecondaryInformation)初級資料(PrimaryInformation)由研究人員透過親自訪查、試驗等市場調查方法所獲致之第一手產業資訊。初級資料

7、常直接從客戶或競爭者來探知。存在於企業內部或外部之既有資料，一般指的是市面上各種出版資訊。通常次級資料很少能符合產業研究者的需求。資料蒐集方法與途徑資料蒐集問卷調查焦點團體試用試銷展場調查實驗法觀察法產銷診斷初級資料次級資料內部銷售與市場會計與財務行銷報告其他記錄外部政府、公會、市調公司、研究機構、媒體、資料庫供應商…..直接下載線上訂購傳真訂購館際合作網際網路分析研判決策次級資料收集重點次級資料蒐集重點10.其他DM,展覽目錄、9.技術資料研討會論文集、專業期刊8.競爭廠商Thomasregister,各國公協會、網站Link集等7.公司年報各公司