U8CRM常用权限案例配置应用说明ppt课件.ppt

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1、U8CRM常用权限案例-配置应用说明U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用主要内容U8CRM权限概述背景：U8V11.0版本，以TurboCRM72SP2为蓝本，CRM和U8进行了融合。U8ERP和CRM的功能权限、数据权限实现了融合，CRM中不再设置权限，统一到U8中设置。功能权限统一到U8【系统管理】【权限】中设置。数据权限统一到U8企业应用平台设置。U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用主要内容配置功能权限U8系统

2、配置中，通过【权限】功能，可创建角色、用户、为角色或用户分配功能权限。创建角色，为角色加入用户创建用户，也可为用户加所属角色配置功能权限操作员功能权限设置页面：可选角色按角色分配功能权限，也可选具体的用户为其分配功能权限。配置功能权限-U8中建人员关联操作员设置了用户（即操作员）并为他分配了CRM相应的功能权限后，需要在U8企业应用平台中建人员关联操作员，方可登陆CRM系统。选择一个操作员与本人员关联U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用主要内容配置数据权限-操作入口说明数据权

3、限设置在U8企业应用平台中设置，在平台：系统服务权限下设置。数据权限控制设置：可设置记录级权限通过什么控制，如启用“部门”维度权限。管理维度控制：可设置CRM具体业务对象启用哪些权限维度控制。数据权限分配：为用户分配部门、业务员等记录级权限。对CRM业务对象，为用户及角色设置分配记录级的维度权限。配置数据权限-记录级权限案例U8CRM用户用的较多是对销售业务员/销售主管设置权限，下面以U8V11.1中的设置应用来说明。角色主要应用对象常启用的权限说明销售业务员客户、销售机会负责/相关员工权限销售员对自己负责的客户、机会等有相应的查

4、询、录入、删除权限；与之有关的员工可加为相关员工，相关员工通常可查询相应的数据。订单（属于公共单据）业务员权限（或启用负责/相关员工权限）设置业务员对自己负责的单据有查询、录入（录入包含编辑、删除）权限。销售主管客户、销售机会负责/相关员工权限部门权限销售主管在负责/相关员工权限的基础上，需要启用部门权限。销售主管对自己负责部门的数据，有相应的查询、录入、删除权限。订单（属于公共单据）业务员权限（或启用负责/相关员工权限）销售主管也算业务人员之一，对自己负责的单据有查询、录入（录入包含编辑、删除）权限。销售主管还对自己管辖内业务员的

5、单据有相应的查询（或录入）权限。配置数据权限步骤一：U8“数据权限控制设置”中，启用“负责员工/相关员工”、“部门”、“业务员”权限。本页面启用了多少条CRM的维度权限，在“管理维度控制”中会相应显示多少条维度权限。配置数据权限步骤二：U8“管理维度控制”中，设置CRM业务对象需要启用的维度权限。配置数据权限步骤三：U8“数据权限分配”中，给用户授权部门(可单个用户或批量授权部门)。给单个用户授权部门（适用于：对一个用户授予多个部门或授予非行政部门的情况）给用户批量授权部门（适用于：批量给用户授权的部门就是其行政部门的情况）为用户授

6、权“部门”，可授予多个部门(可以是非行政部门)。11.1版增加了此功能，可对多人批量授权部门(按行政部门授予)。按行政部门批量授予本部门权限。配置数据权限步骤四：U8“数据权限分配”中，给用户授业务员权限；并在CRM选项中启用“业务员”权限选项。对普通销售业务员设置：对自己负责业务有查询、录入权限。对销售主管设置：其管辖内业务员的单据有相应的查询（或录入）权限。权限选项启用后，会同步至U8“销售管理”中的销售选项。CRM数据权限选项中，启用业务员权限。配置数据权限步骤五：U8“数据权限分配”中，给用户及角色分配-CRM业务对象的维度

7、权限。对销售业务员：设置CRM对象的“负责相关员工”权限。对销售主管：设置CRM对象的“负责相关员工”、“部门”权限。部门“本级”不是部门行政上的本级，指的是该用户被授予的权限部门。配置数据权限步骤六：CRM中设置对象类型的相关部门(即设哪些有权部门的人能使用该类型)。启用了部门权限后，需要给使用CRM对象的操作员授权部门（U8数据权限分配记录级“部门”权限），然后在CRM对象类型查看页面，为类型加入相关部门。设置哪些有权部门的人能使用该类对象。U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限

8、的应用主要内容常用记录级权限的应用负责/相关员工权限的应用效果（以客户对象为例）：使用方法：销售业务员白婷新建一个客户，“专管业务员”是白婷，负责员工也是白婷，加入相关员工李佳明。应用效果：白婷是负责员工，可以查询、编辑、删除该客户；