北京捷越新人90天成长指引操作手册.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除北京捷越新人90天成长指引操作手册（第一月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第一周1.讲解公司行业和公司的历史、文化、制度；2.讲解产品体系及两类主要产品；3.讲解销售流程、理财规划流程、开拓方法；4.讲解并演练电话筛选、邀约准客户的技巧；5.为新人设定3个月目标、首月目标。6,引导新人做公众承诺7，导入新人PK机制8.导入师徒制文化《行业展望，P2P原理》《公司介绍，规章制度，公司福利》《舞蹈学习视频》《职业规划》《公众承诺书》《90天销售养成日志》《产品介绍及介绍产品的技巧》《捷越形象》第二周1.对新人进行S

2、P检视周活动量（及辅导量）；2.要求新人输入CRM系统20个自有目标客户名单；3.要求新人成功邀约8个准客户；4.再次强化电话筛选、邀约准客户的技巧；5.讲解并演练与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6.讲解并演练理财规划流程、初次面谈技巧；7.讲解在售产品结构及卖点；8.要求新人开始使用《周工作计划表》；1、SP周计划表2、《目标客户名单收集》3、《周工作计划表》4、PPT《电话筛选与邀约》、PPT《客户开拓与转介绍》、PPT《初次面谈-建立信任》第三周1.对新人进行SP检视周活动量（及辅导量）；2.要求新人CRM系统积累30个目标客户/10个潜在客户；成功邀约

3、5个；面谈3个了解到需求、转介绍；3.辅导新人熟练掌握电话筛选及邀约的话术、技巧；4.辅导新人再次强化理财规划流程、初次面谈技巧；5.辅导新人熟悉与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6.讲解在售产品结构及卖点的研究方法；7.要求新人熟悉使用《周工作计划表》；1、SITPLAN周计划表2、《投资指南》3、《周工作计划表》此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第四周1.对新人进行SP检视周活动量（及辅导量）；2.要求新人CRM系统积累40个目标客户/20个潜在客户；成功邀约5个；面谈3个了解到需求；开发3个自有新客户（含1个转介绍）；3.辅导新

4、人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；4.辅导新人强化与目标客户建立联系的方法；5.讲解在售产品结构及卖点的研究方法；6.辅导新人进行意向客户案例分析RP、跟进;7.要求新人强化使用《周工作计划表》；1、SITPLAN周计划表2．《投资指南》3.RP评估表4.《周工作计划表》备注：红色标识表示课件正在开发、完善状态。嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第二月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第五周1.对新人进行PRP绩效评估；2.辅导新人针对薄弱环节持续提升业务技巧；3.讲解并演练大客户沟通技巧；4.新人强化在售产品结构及卖点的研究方法；5.辅导新人

5、意向客户案例分析RP、跟进;1、SITPLAN周计划表2.《投资指南》3.RP评估表4.《周工作计划表》第六周1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；3.辅导新人强化与目标客户建立联系的方法；4.要求新人掌握在售产品结构及卖点的研究方法；5.辅导新人意向客户案例分析RP、跟进;6.新人习惯使用《周工作计划表》；1、SITPLAN周计划表2.《投资指南》3.RP评估表4.《周工作计划表》此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第七周1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人

6、对现有的客户分类，积累1月内成交的意向客户5个以上，并制订跟进计划；3.辅导新人意向客户案例分析RP、跟进;1、SITPLAN周计划表2.RP评估表3.《周工作计划表》第八周1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人意向客户案例分析RP、跟进;3.要求新人持续筛选潜在客户，为客户池蓄水；4.讲解成交实务；1、SITPLAN周计划表2.RP评估表3.《客户成交实务》4.《周工作计划表》嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第三月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第九周1.辅导新人PRP：分析上月情况、设定本月目标及客户跟进计划；2.要求新人重

7、点跟进意向客户；3.讲解在售产品卖点及市场动态；4.针对意向客户案例分析及RP;5.辅导新人熟悉成交实务；1、SITPLAN周计划表2.《投资指南》3.RP评估表4.《周工作计划表》第十周1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人重点跟进意向客户；3.研究在售产品卖点及市场动态；4.辅导新人意向客户案例分析及RP;5.要求新人掌握成交实务；1、SITPLAN周计划表2.《投资指南》3.RP评估表4.《周工作计划表》此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第十一周1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2.新人成交2个客