《易客CRM新手指南》PPT课件.ppt

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1、易客CRM新手指南上海瑞策软件有限公司如何增加角色,设置用户权限如何增加用户如何选择用户所属部门如何设立共享规则如何增加自定义字段如何修改下拉框选项如何修改页面布局如何隐藏字段如何群发邮件如何导入导出客户资料易客CRM新手指南特别注意事项：管理员每次修改控制面板的设置之后必须清除缓存。点击清除缓存按钮点击清除缓存按钮后弹出如下窗口：点击确定如何增加角色，设置用户权限点击角色块进行设置用鼠标指向具体的角色右侧会出现增加编辑等按钮可点击按钮进行增加或编辑等也可直接单击具体角色进行编辑我们新增一个销售经理的下级

2、角色,见下图:在此框中填入用户组名称点击下一步进行销售主管用户权限的设置，见下图最后点击完成可在这些选项框内选择销售主管是否有编辑/增加查看、删除等功能我们现在点击客户的字段工具按钮则出现具体的字段可通过具体字段的选项框是否打勾来设置字段的权限如何增加用户点击用户按钮进入用户页面点击此按钮新增用户可选择该用户对应的角色转下页设定该用户是否为管理员最后点击保存点击角色按钮弹出以下窗口在这些选项中可选择在首页组件是否显示该内容以上信息都完成后点击保存，该用户会在用户列表中显示.如何选择用户所属的部门用户权限设

3、置我们就介绍到这，接下来我们看看如何设置角色所属部门。点击按钮进入部门页面点击此按钮可新增部门可选择具体部门进行编辑或删除可选择用户选择用户到指定成员框我们选择销售部进行编辑，见下图：点击保存注：一个用户可在多个所属部门。角色所属部门的选择我们就介绍到这。接下来我们看看共享规则如何更改。如何设立共享规则点击共享规则块进行设置我们进入以下页面：在您做好共享规则的设置后一定要记得点击这个按钮，新设置的共享规则才有效点击此按钮进入共享规则修改页面可选择您想要设置的模块来新增共享规则我们现在点击共享规则修改按钮，

4、则进入如下页面：可通过下拉框选项，设置共享哪些功能我现在把联系人设成共享修改之后点保存保存之后跳到如下页面：保存后必须点击此按钮点击更新共享规则按钮则跳出以下页面，你选择（是），共享规则的修改生效，选择（不）则不生效。然后清除缓存，您可看到最新的设置。我们点击进入自定义字段页面，见下图：如何增加自定义字段点击进入自定义字段的编辑页面选择你要增加字段的模块点击此按钮新增字段点击自定义字段按钮后，则跳出如下页面：此选项框可选择字段的类型此框可输入自定义字段名称自定义字段的长度填写后保存如何修改下拉框选项点击进

5、入下拉框选项进入编辑页面可在此框内进行下拉框选项的编辑点击保存我们选择员工人数来进行编辑选择要修改的模块如何修改页面布局点击页面布局块进行页面设置点击页面布局按扭进入以下页面：在此下拉框中选择您打算重新布局的模块可通过工具编辑每个具体字段的位置我们选择客户模块的客户名称进行布局，见下图：可修改字段名称可在此下拉框中选择字段显示区域可在此框中填入数字，进行排序最后保存即可如何隐藏字段点击全局字段块进行字段的隐藏我们现在进入全局字段页面，见下图：点击编辑按钮进入字段编辑页面可在此下拉框中选择您所要修改的模块我

6、们选择客户模块进行编辑，则进入下图：可在每个字段前的选项框选择是否显示该字段，设置完成后点保存按钮。如何群发邮件点击营销模块下的群发短信，我们会进入如下页面：点击加号按钮，新增群发邮件增加群发邮件后，则出现如下页面：可在这些框中输入邮件的基本信息填定完成后，点下一步可选择在控制面板中已设置好的邮件模版我们可在这设立群发邮件的规则点下一步继续这里会出现按我们上一步的要求选出的客户点击开始发送发送完成后会出现提示信息点击完成按钮就完成了邮件的群发如何导入导出客户资料导入按钮导出按钮我们点击导入按钮，则进入以

7、下页面：点击浏览按钮选择要导入的文件导入的文件必须是CSV格式选择完成后点击下一步可选择以前保存的字段映射表若不选择使用字段映射表时可自主选择每个要映射的字段可把本次已选择的系统字段，保存为字段映射表，方便下次调用点击现在导入按钮开始导入资料此处会显示导入结果是否成功以及导入多少条记录点击完成按钮完成此次导入我们来看看如何导出客户资料：点击导出按钮可导出所有客户资料点击此按钮可导出已选的客户可在此选择要导出的客户点击导出按钮会弹出以下窗口：点击保存客户资料的导入导出功能就介绍到这，关于联系人、联系记录等资

8、料的导入导出就不在此做详细介绍了，大家可以参考客户资料导入导出功能的使用方法。这样就完成了客户资料的导出。易客CRM的基本使用就介绍到这。使用易客CRM过程中，如果遇到问题，请与我们联系。谢谢观看!