2012年中国农业发展银行金融债券承销主协议.pdf

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1、2012年度中国农业发展银行金融债券承销主协议（全国银行间债券市场）债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行住所：北京市西城区月坛北街甲2号法定代表人：郑晖债券承销人（以下称乙方）：住所：法定代表人：甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场采用招投标方式发行“中国农业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承销债券，履行相应的义务并享有相应的权利。根据《中华人民共和国合同法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银

2、行令„2005‟第1号）等有关政策规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。第一条债券种类与数额本协议项下债券，是指甲方按照2012年中国人民银行批准的债券发行计划（包括临时发行计划和调整计划），在全国银行间债券市1场采用招投标方式发行的债券（甲方采取预发行方式发行的债券除外）。乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定办法确定的各承销商中标的当期债券承销数量。第二条承销方式乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。第三

3、条年度最低承销总额如乙方是2011年度甲方承销团成员，则乙方2012承销年度最低承销总额为甲方当年计划发行量的千分之一点五(1.5‰)。如乙方非2011年度甲方承销团成员，则乙方2012承销年度最低承销总额为甲方当年计划发行量的千分之三(3‰)。第四条承销期每期债券的承销期（指债券的招标发行日至缴款日之间的时间）由甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。第五条承销款的支付2每期债券发行结束后，乙方应按发行系统显示的《债券发行认购额和缴款通知书》和该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足额划入甲方指

4、定的银行账户。待债券承销款到账后，甲方与债券持有人之间债权债务关系成立。第六条承揽费（原发行手续费）的支付甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费率可以为0）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承揽费数额，并在足额收到乙方承销款后5个工作日内将承揽费划至乙方指定的银行账户。第七条兑付手续费的支付甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费率（费率可以为0），在兑付当日将兑付手续费划至债券兑付人指定的银行账户。第八条登记托管债券通过中国人民银行债券发行系统采用无纸化

5、发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）负责债券的登记托管，办理有关还本付息、手续费支付等事宜。3第九条信息披露（一）甲方应根据中国人民银行批准的债券发行计划和资金需求状况，及时公布部分债券发行计划。（二）甲方应于每年4月底前公布当年发债说明书。在发债说明书中应载明以下内容：发行人基本情况，债券信用情况及偿债记录等与偿还本息有关的情况；市场化发行债券的年度计划额度及关键期限债券品种的发行时间；发行人最近3年主要财务状况（经中国人民银行同意，可在年度财务决算经财政部批准后公布）。

6、甲方应及时公布与偿还债券本息有关的重大经营及财务事件。（三）甲方在每期债券招标的3个工作日前公布债券发行公告，向承销商提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发行价格或利率（数量招标除外）。（四）甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、发行数量、期限、付息方式及发行对象（含符合人民银行规定的分销范围）。（五）甲方应在发行办法中载明当期债券招投标方式、招标时间、缴款日、起息日、兑付日、承揽费率和兑付手续费率标准等具体事项。（六）甲方应在发行办法规定的时间内向承销商发出招标书，说明本

7、期债券招投标发行的其他条件，包括价量限制等。第十条甲方的权利和义务4甲方的权利如下：（一）有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款。（二）有权确定每期债券发行的招投标条件、程序和方式等。（三）在中国人民银行核定的当年债券发行总计划之内，在每期债券招标结束时，有权采用数量招标的方式追加发行该期债券。（四）在中国人民银行核定的当年债券发行总计划之内，有权对原已发行的某期债券进行增发。（五）按照国家政策和发行办法规定，自主运用发债资金。甲方的义务如下：（一）应依约履行足额偿付到期债券本息的义务，

8、不得提前或推迟偿还本金和支付利息（选择权债券除外）。（二）应按债券发行条件及中国人民银行的利率调整规定，调整浮动利率债券的利率（如有其他利率基准，另有约定的除外）。（三）应按债券发行条件的规定向乙方支付承揽费，及向债券持有人支付兑付手续费（如社会公众可能持有债券，另行规定）。（四）保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇。（五）应按本协议约定及时披露信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。（六）应组织乙方参加研讨会、座谈会