安信证券股份有限公司2013年度的第八期短期融资券募集说明书.pdf

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1、重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书发行人：安信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元邮政编码：5

2、18026二〇一三年十二月十日安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书本期短期融资券基本情况一、本期短期融资券基本条款短期融资券名称：安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券发行人：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴发行事务负责人：胡玥核定的短期融资券最高发行余额：35亿元本期发行金额：10亿元短期融资券期限：90天短期融资券品种：固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变票面利率：通过招标系统招标确定发行方式：通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行信用评

3、级：经联合资信评估有限公司的综合评定，发行人主体评级为AAA，本期短期融资券的评级为A-1，评级展望为稳定二、相关中介机构主承销商：兴业银行股份有限公司承销团成员：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有2安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公

4、司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所信用评级机构：联合资信评估有限公司登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司3安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书发行人声明本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并

5、不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者

6、可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书

7、作任何说明。5安信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券募集说明书目录第一章释义....................................................................................8第二章募集说明书概要................................................................11一、发行人基本情况......................................

8、...........................11二、发行人主要财务数据..........................................................13三、本期短期融资券发行概要..................................................13四、募集资金用途....................................................................16