胡正武-2011钢厂政策回顾及展望.ppt

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1、2011年钢厂政策回顾及2012年展望中国联合钢铁网胡正武2012年1月5日2011年钢厂都做了什么2012年钢厂准备怎么做目前钢厂状况及动向1、2011钢厂情况简要回顾出厂价格：上半年高于下半年订货情况：比例高低与价反向生产情况：产量水平前高后低1.1出厂价格：上半年高于下半年2011年钢厂上半年价格水平高于下半年，其中上半年先升后降，下半年平稳一段时间后持续下降，四季度降价表现更明显。3-4月份是全年价格高点，而12月份为全年价格低点。1.1出厂价格：上半年高于下半年1.1出厂价格：上半年高于下半年1.1出厂价格：上半年高于下半年1.1出厂价格：上半年高于下半年1.2

2、订货比例与钢价反相关从近几年情况来看，在市场价格降低时，钢厂往往提高订货比例；而在价格升高时，钢厂则会降低订货比例。在市场价格稍有企稳背景下，1月份热卷订货比例继续下降，9家主导热卷钢厂平均订货比例为71%，较上月降低4个百分点。1.3粗钢产量水平前高后低国家统计局数据显示，2011年1-11月我国粗钢产量为63098.4万吨，日均产量为188.9万吨,按此水平测算，全年粗钢产量预计达到6.89亿吨，相比修正后的2010年粗钢产量6.37亿吨，同比增加8.2%。即使按照中钢协最新快报数据166万吨的日产水平测算，2011年全年粗钢产量也将达到6.82亿吨，同比增加7.1%

3、。1.3粗钢产量水平前高后低4-5月限电减排政策导致的检修（强制性）：浙江、广东、重庆、贵州、江西等部分地区出现“电荒”，为了缓解供电压力，上述地区对工业企业特别是以钢铁为代表的高能耗行业采取了限电措施，造成这些地区的部分钢厂被迫减产。由于钢厂年中检修一般安排在5-6月，而一些电力供应受限的企业借机提前安排检修来减少政策带来的影响。最终数据表明粗钢产量影响有限。10月下旬到11月市场暴跌导致的检修（主动性）：受10月中旬以来的行情“意外”大幅下滑影响，市场倒挂加剧，代理商订货积极性大大降低，钢厂组织合同难度增大，成品库存上升明显，部分钢厂亏损增加。在此种情况下，国内钢铁企

4、业安排检修计划日渐增多。截止到10月底，本网统计国内共有57座安排已经或即将安排检修，粗略测算影响粗钢产量200-300万吨，占目前正常粗钢月产量的5-6%水平。1.4粗钢新增产能超8000万吨虽然近两年钢铁企业盈利能力逐年下降，但国内粗钢产能却依然呈现增长态势，据本网前期统计显示，2011年我国新上高炉63座，炼铁产能合计8559万吨，其中仅重点地区唐山市就新增12座高炉，炼铁产能合计1550万吨。而最新统计数据显示，2012年预计我国还将至少新增高炉32座，炼铁产能合计4816万吨。在考虑淘汰落后炼钢产能情况下，到2012年年末，我国粗钢产能将达到8.65亿吨以上。而

5、2012年粗钢产量有望再上新台阶达到7亿吨水平。2、2012年钢厂政策变化2、2012年钢厂政策变化2、2012年钢厂政策变化保证金额度下调增加额外返利或加快返利周期考核条件适度放宽增加优惠及等级2.1保证金下调沙钢：2012年热卷订货保证金下调100元/吨（年协议6万吨以上）；中厚板订货保证金下调50元/吨。包钢：2012年建材大户（月协议6000吨以上）保证金由去年的500万元降低为200万元。宁钢：2012年热卷订货保证金由去年的1000元/吨调至600元/吨。2.2增加额外返利永钢：2012年螺纹钢订货年度返利增加10元/吨。享受条件为2012年订货量不少于201

6、1年量的情况下享受。中天：2012年年度联销协议月数量为10000吨以上，奖励6元/吨；5000-9999吨，奖励5元/吨；3000-4999吨，奖励3元/吨2.2增加额外返利沙钢：在2012年订货量不少于2011年量且2012年上半年完成订货计划的情况下，增加2011年年度返利。其中螺纹钢完成全年协议量98%，每吨奖励6元；完成协议量90%到98%的奖励3元；完成协议量80%到90%，奖励2元。中天：在续签2012年联销协议和均衡完成2012年1-6月份协议量情况下，其中旬应付款未按时支付＜4次，奖励10元/吨；4次≤旬应付款未按时支付＜6次，奖励8元/吨；旬应付款未按

7、时支付≥6次，奖励6元/吨。2.3加快返利周期首钢：2012年热卷年度返利由2011年的每季度返还上季度返利，变更为每月返上月的返利，加快返利周期。2.4考核条件适度放宽中天:(1)允许每个经销商每季度可延迟一次付款而不作考核，但不得超过三个工作日.(2)若经销商中途经领导审批同意增量则返利档级维持原档级考核计奖；减量降档则返利档级按其降档后的低档考核。2.5增加优惠及等级宁钢：2012年热卷订货增加批量优惠等级，新增8000吨以上批量优惠20元/吨标准。日照：2012年热卷订货增加批量优惠，3000吨及以上到5000吨优惠1