常宝股份首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-09-07.pdf

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1、江苏常宝钢管股份有限公司招股说明书摘要江苏常宝钢管股份有限公司江苏省常州市延陵东路558号首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至21层1江苏常宝钢管股份有限公司招股说明书摘要发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对

2、本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2江苏常宝钢管股份有限公司招股说

3、明书摘要第一节重大事项提示1、本次发行前发行人总股本33,060万股，本次拟发行6,950万股人民币普通股，发行后总股本为40,010万股。上述股份全部为流通股，其中：本公司所有的自然人股东均承诺：本人作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满后，在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司

4、的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2、2010年3月25日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案》，以2009年末公司总股本33,060万股为基数，向全体股东合计派发现金股利500万元（含税），剩余未分配利润暂不分配，上述利润分配已实施完毕；同时，公司2009年度股东大会审议通过了《公司滚存未分配利润享有方案》，本次A股发行前公司的滚存未分配利润由本次A股发

5、行后的全体股东共享。3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（1）公司的产品应用于石油、天然气开采以及电站锅炉制造。2008年公司的油管、套管和高压锅炉管的产能相比2007年都有所增加，同时产能在2008年得到充分的释放，由于2008年的原材料（主要是管坯）平均价格处在高位，所以2008年公司产品的平均售价也高于2007年，因此2008年主营业务收入比2007年增加接近一倍。2008年9月爆发的“金融风暴”引发管坯价格大幅下降，2009年公司产品销售价格随之下降。2009年4月，美国商务部宣布对中国的油井管（OCTG）行

6、业进行“双反”调查，2009年4月后，国内油井管（OCTG）出口美国受阻，同时国内市场需求下降，所以2009年度公司产品销售数量也有所下降，因此2009年公司主营业务收入比2008年下3江苏常宝钢管股份有限公司招股说明书摘要降35.04%，2009年归属母公司所有者的净利润比2008年下降26.47％。由于2009年1季度出口美国市场的钢管毛利率较高，而2010年1季度管坯价格增长较快，毛利率偏低，因此2010年1-6月归属母公司所有者的净利润比2009年同期下降29.94％。公司存在主营业务收入和利润变动的风险。（2）公司2010年

7、度盈利预测报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核，并出具了“苏公W[2010]E1211号”《审核报告》。发行人2010年预计全年实现营业收入为275,724.61万元，较2009年增加27.16%，归属于母公司所有者的净利润为17,586.68万元，较2009年减少8.77%。本公司盈利预测报告是管理层在盈利预测基本假设的基础上恰当编制的。由于所依据的各种假设具有不确定性，实际经营成果可能与预测性财务信息存在一定差异，投资者进行投资决策时应谨慎使用。（3）近年来，由于国际贸易竞争加剧，海外某些国家或地区采取反倾销和反补贴调查以

8、及其他贸易壁垒等措施，对中国钢管产品（包括本公司生产的钢管产品）增收关税以保护其相关工业。报告期内公司及其子公司出口的无缝钢管产品包括油管、套管及高压锅炉管；未来随着募投项目ERW660焊管项目建成投产，部分焊管产品包括