露笑科技关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的.pdf

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1、露笑科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过999,515,000.00元，扣除发行费用后全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投入额13万吨特种电磁线项目35,01228,866235万台高效涡轮增压器项目25,13625,13631,000万台节能数控电机项目42,99842,998合计103,14697,000注：项目2和3的实施主体为露笑科技全资子公司浙江露通机电有限公司。本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的不足部分由公司自筹资金

2、解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。公司募集资金使用项目的具体情况及可行性分析如下：一、募集资金投资项目资金的具体使用情况（一）3万吨特种电磁线项目1、项目基本情况本项目的实施单位为露笑科技股份有限公司。项目建成后，公司将新增年产30,000吨电动汽车、航空航天及热泵压缩机用电磁线生产能力，产能瓶颈将得到突破，业务规模将进一步扩大。公司通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺，将现有的电磁线业务进一步做大做强。项目总投资35,012万元，其中固定资产投资25,20

3、6万元，铺底流动资金9,806万元。2、项目背景1/9国务院在《决定》中提出根据战略性新兴产业的发展阶段和特点，要统筹部署，集中力量，加快推进节能环保、新能源汽车、高端装备制造等七大产业发展。航空航天工业是国家战略性产业，是国家技术经济实力和工业化水平的重要标志。《决定》中提出“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业”的目标，未来我国航天航空产业的发展将建立在整机设计制造能力及核心零部件生产能力的突破上，随着重点项目及重大专项项目的实施，中国航空制造将进入大投入、大发展的时期。除《决定》中提出大力发展新能源汽车，《节能与新能源汽车产业发展规划（2

4、012~2020年）》中提出，中央财政安排资金，对实施节能与新能源汽车技术创新工程给予适当支持；对公共服务领域节能与新能源汽车示范、私人购买新能源汽车试点给予补贴，鼓励消费者购买使用节能汽车；发挥政府采购的导向作用，逐步扩大公共机构采购节能与新能源汽车的规模。除《决定》中提出“重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高”，《“十二五”节能环保产业发展规划》中亦提出节能产业关键技术包括“二氧化碳热泵技术用于热泵热水系统等，相对普通热水器节能75%，研发重点是压缩机和热泵系统的设计和优化，解决系统和部件的耐压和强度问题”。公司立足长

5、期发展，洞察与预判行业发展方向，抢占市场先机，捕捉到电动汽车、航空航天产业及热泵压缩机领域对专用电磁线需求，抓住了一个多层次结构需求的高端电磁线市场，这无疑将近一步优化公司产品结构，为公司提供长期稳定的盈利点，从而实现公司长期持续发展的战略目标。3、市场需求分析电动汽车用电磁线主要用于新能源电动汽车空调压缩机、混合动力和纯动力汽车驱动电机、塑封电机、发电机、汽车点火线圈等。以普通汽车为例，一辆汽车中就有雨刷电机、开窗电机、发电机、倒车镜电机、天窗电机等20多台电机，高档汽车有多达180余台电机。按照《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》的目标，到201

6、5年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，按此估计，则2020年前，纯电动汽车和插电式混合动力汽车平均每年产销量将超过55万辆，以每辆电动汽车至少需要专用电磁线材85千克计算，到20152/9年平均每年需要专用电磁线材47,222吨。航空航天领域，在推进民用航空产业化、载人航天工程后续计划等发展过程中，航空航天仪器仪表等高精尖设备对所使用的电磁线提出了更高的耐高温性、自粘性等技术要求以及更大的产品需求量。预计未来几年，航空航天用线材需求将保持稳定增长，根据有

7、关资料，飞机电气设备用电磁线质量粗略计算约为其起飞重量的7%，在民用客机领域，以普通的150座级民用客机为例，目前该类客机国际主流机型起飞重量在45吨左右，则每架需用电磁线约3.15吨。据波音公司预计，未来20年内，我国需补充5260架飞机满足民用客运航空市场需求，按每年263架计算，仅民用客运飞机领域，国内市场每年电磁线需求将超过800吨。结合民用货运市场、军用飞机及航天设备等市场需求，预计到2015年国内航空航天用线材需求量在1万吨以上，综合国际潜在外部市场需求，产品市场前景广阔。热泵压缩机领域，作为未来压缩机主要节能发展方向，国内各