洽洽食品关于出具公司首次公开发行股票《发行保荐书》.pdf

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1、国证投行字2011[]号签发人：蔡咏关于出具洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票《发行保荐书》的报告中国证券监督管理委员会：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”）首次公开发行股票的保荐机构，已根据贵会《保荐人尽职调查工作准则》的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对洽洽食品进行了详尽的尽职调查，确信洽洽食品符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的首次公开发行股票条件，并按照《公开发行证券的公司信息披

2、露内容与格式准则第1号——招股说明书》（2006年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》（2006年修订）等有关规定的要求，协助洽洽食品制作了整套发行申请文件。经本保荐机构证券发行上市内核小组审议通过，本保荐3-1-1机构决定推荐洽洽食品首次公开发行股票。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63号）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》的有关规定，向贵会出具《国元证券股

3、份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票之证券发行保荐书》，恳请予以审核。特此报告。附件：国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票之证券发行保荐书年月日主题词：投行洽洽食品首次公开发行股票保荐书报告国元证券办公室2011年月日印发文印：史敏校对：（共印8份）3-1-2国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票之证券发行保荐书中国证券监督管理委员会：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品

4、”或“发行人”）委托，作为洽洽食品首次公开发行股票的保荐机构（主承销商），并指定保荐代表人王钢先生和贾梅女士根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规

5、范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。保荐机构和保荐代表人保证所出具文件的真实性、准确性和完整性并对其承担个别及连带责任。第一节本次证券发行基本情况一、保荐代表人及业务人员基本情况（一）保荐代表人及其保荐业务执业情况1、王钢先生，国元证券投资银行业务三部副经理，曾主持丰乐种业股份有限公司股权分置改革项目、安徽水利开发股份有限公司股3-1-3权分置改革项目、安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券项目、安徽皖通科技股份有限公司IP

6、O项目。2、贾梅女士，国元证券投资银行业务一部副经理，经济学硕士。先后完成中钢天源、四创电子、丰乐种业、鼎泰新材等企业的IPO、恒源煤电的可转债、合肥百货、皖能电力等企业的配股工作以及长江精工、鑫科材料等企业的改制和皖美菱B的财务顾问工作，担任四创电子IPO项目、恒源煤电可转债、中钢天源、报喜鸟持续督导的保荐代表人。（二）项目协办人林仕奎先生，曾参与安徽鑫龙电器股份有限公司IPO项目、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司IPO项目、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司IPO项目、安徽皖通高速公路股份

7、有限公司公司债券项目。（三）项目组其他成员梁化彬先生、孙彬先生、潘洁女士、胡伟先生、佘超先生。二、发行人基本情况（一）发行人简况中文名称：洽洽食品股份有限公司英文名称：QiaqiaFoodCo.,Ltd注册资本：15000万元法定代表人：陈先保成立日期：2001年8月9日（2008年6月6日整体变更为股份有限公司）住所：合肥市经济技术开发区莲花路3-1-4经营范围：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；肉制品生产和销售；油炸食品生产和销售；蜜饯食品生产和销售；焙烤类食品生产

8、和销售；膨化食品生产、销售；海藻类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；糖果类、果冻类、豆制品类食品销售（批发）（涉及许可证的凭许可证经营。）（二）联系方式联系人：李振武联系电话：0551-2227008传真：0551-2227007电子邮箱：qiaqia@qiaqiafood.com网址：www.qiaqiafood.com（三）本次证券发行类型首次公开发行人民币普通股（A股）5000万股。三、发行人与保荐机构及其保荐代表人不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：（一）保荐机构或其控股股