兴业矿业2013年度非公开发行股票预案.pdf

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1、证券代码：000426证券简称：兴业矿业公告编号：2013－24内蒙古兴业矿业股份有限公司InnerMongoliaXingyeMiningCo.,Ltd2013年度非公开发行股票预案二零一三年六月内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案发行人声明一、公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是

2、公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案特别提示一、内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；与本次非公开发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。根据有关法律法规的规定，本

3、次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。二、本次非公开发行股票对象为公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）及甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变。三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定，本次股票发行

4、价格为9.58元/股。本次非公开发行股票数量为104,384,132股，公司控股股东兴业集团及西北矿业拟全部以现金认购。发行对象已经于2013年6月6日分别与公司签署了《附条件生效的股票认购合同》，其中：兴业集团认购数量为20,876,826股；西北矿业认购数量为83,507,306股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。四、本次非公开发行前，兴业集团持股144,598,699股，占本次发行前公司股份总数的33.02%，为公司的控股股东，自然

5、人吉兴业为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，兴业集团将持有公司165,475,525股股份，占发行后公司总股本的30.51%，兴业集团仍为公司的控股股东，自然人吉兴业仍为公司的实际控制人，因此本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案五、兴业集团、西北矿业认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。六、本次非公开发行股票募集资金总额为人民币10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。七、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条

6、件。八、公司利润分配政策、近三年利润分配及未分配利润使用安排情况如下：（一）公司利润分配政策1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。2、公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：（1）年度盈利且累计未分配利润大于零；（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。3、在股本与业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实

7、施。4、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案红利，以偿还其占用的资金。（二）公司近三年的利润分配情况及未分配利润使用安排情况最近三年，公司利润分配情况如下表：分红年度合并报表中现金分红金额占归属现金分红金额分红年度归属于上市公司股东于上市公司股东的净（万元，含税）的净利润（万元）利润的比