公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性.pdf

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1、证券代码：000767证券简称：G漳电公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告为实施公司“立足山西，拓展华北，发展优势火电项目并积极发展新能源”的战略，在中国电力投资集团公司（以下简称：中电投集团）具备明确转让意向的前提下，公司拟通过资本市场向特定对象非公开发行股票的方式筹集资金，用于收购中电投集团持有的山西蒲光发电有限责任公司（以下简称蒲光公司）95％股权及其续建、秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称秦热公司）40％股权及其续建，并开展内蒙古达茂旗风电项目建设。具体项目可行性分析如下。一、项目概况1．收购股权及其续建（1）蒲光公司基本情况山西蒲光发电有限责任公司由中国电力投资

2、集团公司和山西漳泽电力股份有限公司共同投资设立，主要负责永济2*300MW空冷机组改扩建工程的建设与运营管理。公司于2005年4月6日正式成立，截至2006年6月30日，实收资1本31,950万元（两次注资由永济正兴会计师事务所和运城光大会计师事务所分别出具验资报告晋永济正兴验字[2005]0020号和运城光大变验[2006]0004号文件），其中，中国电力投资集团公司出资比例95％，山西漳泽电力股份有限公司出资比例5％。永济2×300MW空冷机组改扩建工程是山西省重点建设工程，也是中电投集团加快电源开发战略的重要实施项目。2004年9月，国家发改委以发改能源[2004]2138号文核准了该

3、项目。2005年8月，国土资源部以国土资函[2005]689号文件批复了该项目建设用地。该项目计划总投资28.41亿元，其中，项目资本金占20％，由中国电力投资集团公司和山西漳泽电力股份有限公司随工程进度分期注入。从该公司报表（正由中瑞华恒信会计师事务所进行审计）来看，截至2006年6月30日，项目资金来源约15.4亿元，其中资本金3.195亿元（中电投集团投入3.01亿元，漳泽电力0.185亿），银行借款11.7亿元；基建投资支出15.8亿。工程项目于2005年3月动工新建，当前项目整体形象进度达到60％，首台机组将于2006年8月31日投入运营发电，第二台将于同年12月31日完成。公司经

4、营范围为：火力发电；电力高新技术开发和咨询服务（以上各项中国家有专向规定的从规定）。（2）秦热公司基本情况2秦皇岛秦热发电有限责任公司由河北省建设投资公司、中电投集团公司和河北晨砻科技股份公司共同出资设立，主要负责秦皇岛热电厂三期扩建工程。公司于2003年4月25日成立，截至2006年6月30日，实收资本4亿元（北京正和信会计师事务所出具正秦变验字[2006]第001号验资报告），其中，秦热公司股东方中电投集团持股40％，河北省建设投资公司持股40％，河北晨砻科技股份有限公司持股20％。本期工程项目总投资302,100万元，资本金比例为总投资的20％。该工程项目建议书已于2003年9月获得国

5、家发改委（发改能源[2003]961号）、河北省发改委（冀发改能源[2003]136号）和秦皇岛市发展计划委员会（秦计产[2003]290号）的批复，并以国有土地划拨方式获得建设用地的土地证（秦籍国用[2004]第190号）。从该公司报表（正由中瑞华恒信会计师事务所进行审计）来看，截至2006年6月30日，项目资金来源约20.2亿元，其中资本金4亿元（中电投集团投入1.6亿元、河北省建设投资公司1.6亿元、河北晨砻科技股份有限公司投入0.8亿元），银行借款15.4亿元。工程项目实际于2005年8月动工新建，首台机组将于2006年10月投入运营发电，第二台将于2007年4月完成。公司经营范围：

6、电力、热力生产和销售；热、灰综合利3用。2.开展内蒙古风电项目建设内蒙古巴音敖包风电场建设项目位于内蒙古自治区包头市达茂旗境内，机组规划容量共600MW。风电场总占地面积约9平方公里，该地区风能资源丰富，风品味高；距蒙西电网近，联网运行方便，因此项目地区外部条件好，适合建设超大规模风力发电场。巴音敖包风电场一期规划容量为100MW，本期规模为单机1.5MW的风力发电机组33台，总容量为49.5MW。本项目计划投资40,590万元，单位造价为8200元/KW，项目资本金为总投资的20％。项目建成后，年上网电量约为11931.1万度。该项目已经内蒙古自治区发展和改革委员会核准（内发改能源字[20

7、05]1521号），并核准了该项目一期经营期含税上网电价（内发改价函[2005]181号）。内蒙古电力集团有限责任公司以内电计[2005]450号文件批注了该项目接入内蒙古区域电网。内蒙古自治区国土资源厅以内国土预审字[2005]136号文件预审通过了该项目的建设用地。当前，项目正处于建设筹划期。二、项目意义1、收购股权及其续建4（1）缓解地区电力紧张局面秦热公司处于京津唐电网东部，项目的建成将直接增加负荷中