中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件.pdf

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1、中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件证券发行保荐书海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票发行保荐书二○一○年十二月3-1-1中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件证券发行保荐书保荐机构声明本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具《中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票发行保荐书》,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。3-1-2中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件证券发行保荐书第一节本次证券发行基本

2、情况一、本次负责推荐的保荐代表人基本情况海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“我公司”或“保荐机构”)指定张建军先生、胡连生先生作为负责推荐中化岩土工程股份有限公司(以下简称“中化岩土”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐代表人。保荐代表人基本情况及执业情况如下:(一)保荐代表人基本情况表序号姓名性别学历资格身份证件号执业证书号保荐代表人1张建军男硕士420202197408010418S0850105121880注册会计师2胡连生男硕士保荐代表人211319197002230853S0850103100192(二)保荐代表人执业情况1、张建军先生从事投资银行

3、业务10余年,具有扎实的理论功底和较强的客户意识、沟通技巧及环境适应能力,投资银行业务经验丰富。主持和参与了中原特钢(002423)、西仪股份(002265)、烟台万华(600309)、中远航运(600428)、粤电力(000539)、宏智科技(600503)、广州汽车、国脉科技、盐湖钾肥(000792)、京能置业(600791)、石油济柴(000617)等IPO和再融资项目。2、胡连生先生2000年加入海通证券投资银行部,曾参与多家拟上市公司的重组改制和上市公司再融资工作。曾担任京能置业股份有限公司非公开发行项目主办人。二、本次发行项目协办人及其他项目组成员情况(一)项目协办人1、

4、基本情况表序号姓名性别学历身份证件号执业证书号1李化青男硕士110107197906061211S08501090634373-1-3中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件证券发行保荐书2、执业情况李化青先生任职于海通证券投资银行部,主要从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作。曾参与了浙江亚太机电股份有限公司IPO项目。(二)项目组其他成员基本情况序号姓名性别1岑平一男2曾军男3赵鹏男三、发行人情况简述(一)发行人基本信息1、概况发行人系由成立于2001年12月6日的中化岩土工程有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2009年6月22日在北京市工商行政管理局登记注册,工商

5、注册号为110000011449568。公司的注册资本为5,000万元,注册地址为北京市大兴工业开发区,法定代表人为吴延炜先生。2、主营业务发行人自成立以来一直专注于强夯地基处理服务领域,主营业务是为国内大型石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,包括方案设计、技术咨询、工程施工等。(二)发行人本次发行前股权结构本次发行前公司总股本为5,000万股,股本结构如下:序股东情况出资额(万元)比例(%)号1吴延炜3,595.0071.902梁富华300.006.003王亚凌200.004.004王锡良200.004.003-1-4中化岩土工程股

6、份有限公司首次公开发行股票申请文件证券发行保荐书5王秀格175.003.506杨远红175.003.507修伟125.002.508柴世忠125.002.509李鸿江105.002.10合计5,000.00100.00(三)发行人最近三年及一期的主要财务数据1、资产负债表主要数据单位:万元2010年2009年2008年2007年项目9月30日12月31日12月31日12月31日流动资产14,381.4111,456.748,659.286,742.76非流动资产4,031.213,381.682,666.761,055.02资产总计18,412.6214,838.4211,326.0

7、47,797.78流动负债7,409.067,094.416,877.575,422.74负债合计7,409.067,094.416,877.575,422.74股东权益合计11,003.567,744.014,448.482,375.04归属于母公司股11,003.567,744.014,448.482,375.04东所有者权益2、利润表主要数据单位:万元项目2010年1-9月2009年度2008年度2007年度营业收入15,775.4819,070.0

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