顺荣股份首次公开发行股票招股说明书摘要 2011-02-18.pdf

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1、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司WuhuShunrongAutoPartsCo.,Ltd.（安徽省芜湖市南陵县经济开发区）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（安徽省合肥市寿春路179号）芜湖顺荣汽车部件股份有限公司招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行

2、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1－2－1芜湖顺荣汽车部件股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、股东关于股份锁定的承诺芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”或“公司”或“本公

3、司”）控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东

4、先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。二、滚存利润分配方案根据公司2009年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，公司未分配利润为111,119,479.72元（合并报表口径）。三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：1、募集资金投资项目的销售风险报告期内，凭借市场竞争优势，国内众多整车生产企业选择

5、公司作为合作伙伴。目前，公司现有产能利用率已基本饱和。为抓住机遇，更好满足市场需求，提升与整车生产企业的配套能力，公司经过详细论证和分析，确定本次发行募集1－2－2芜湖顺荣汽车部件股份有限公司招股说明书摘要资金投资项目。本次发行募集资金投资项目达产后，公司汽车塑料燃油箱的产能将从2009年底的60万只/年提高到180万只/年。产能扩张为公司未来市场占有率的增加奠定了基础，但也对公司市场开拓能力以及产品开发能力提出了更高的要求。若未来市场环境及国家相关汽车产业扶持政策出现较大变化，公司将面临部分产能闲置的风险，可能对公司的经营业绩产生不利影响。2、实际控制人控制风险本次发行前，公

6、司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东分别持有公司股份14,822,124股、11,437,576股、11,290,300股，合计持有公司股份37,550,000股，占公司本次发行前股本的75.10%。本次发行后，前述三人仍持有公司56.04%的股份，处于绝对控股地位，可能通过行使表决权对公司生产经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施控制，使公司的法人治理结构不能充分发挥作用。3、公司客户集中的风险报告期内，公司主要客户包括奇瑞、江淮、吉利、长城、华晨等整车生产企业，2010年、2009年和2008年，公司对前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例分别为

7、97.74%、98.52%和96.07%，其中，对奇瑞和江淮的销售收入占公司当期营业收入的92.16%、79.82%和75.70%，公司客户集中度高，主要原因分析如下：（1）作为汽车安全法规件，汽车塑料燃油箱生产企业需通过国家强制安全认证以及整车生产企业严格的技术、质量、供应等多方综合资格评审，成为其合格供应商后方可为其提供配套产品。公司依靠市场竞争优势，成为奇瑞和江淮的“核心供应商”、“优秀供应商”，并建立了战略合作关系。随着汽车消费增长迅速，公司主要客户奇瑞、江淮的市场也快速增长。由于实