郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及.pdf

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1、郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司重要提示1、郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“发行人”）首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股（股票）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2008）134号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售470万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本

2、次发行总量减去网下最终发行量。3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（国信证券）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年1月24日（T-4日）至2008年1月25日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。5、参与本次初步

3、询价的询价对象必须为截至2008年1月25日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2008年1月25日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2008年1月29日（T-1日）9:00～17:00至2008年1

4、月30日（T日）9:00～15:00；网上发行时间为2008年1月30日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。7、初步询价报价截止时间为2008年1月25日（T-3日）17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。18、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年

5、1月24日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。一、本次发行的重要日期安排交易日日期发行安排T-4日2008年1月24日刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》T-4日至2008年1月24日至向询价对象进行初步询价及现场推介T-3日2008年1月25日T-3日2008年1月25日接受询价单（截止时间为17:00）T-2日2008年1月28日确定发行价格，刊登《网上路演公

6、告》刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》T-1日2008年1月29日网上路演，网下申购开始T日2008年1月30日网下申购截止日，网上发行申购日网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金T＋1日2008年1月31日验资刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网T＋2日2008年2月1日下申购款退款，网上发行摇号抽签T＋3日2008年2月4日刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻注：１、Ｔ日为网上发行申购日；２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主

7、承销商）将及时公告，修改发行日程。二、初步询价和推介的具体安排国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。国信证券将于2008年1月24日(T-4日)至2008年1月25日（T-32日），在北京、上海和深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，具体安排如下：推介日期推介时间推介地点1月24日北京国宾酒店黄埔1厅15:30-17:30T-4日（周四）地址：北京市西城区阜成门外大街甲9号1月24日深圳圣廷苑酒店多功能厅15:30-17:30T-4日（周四）地址：

8、深圳市福田区华强北路4002号1月25日上海国际会议中心5D-E会议室10:00-12:00T-3日（周五）地址：上海浦东滨江大道2727号注：1、以上时间、地点如有变动，将另行公告。2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：深圳联系人：张小奇咨询电话：0755-82130556、82133093上海联系人：郭照宇咨询电话：021-68865435北京联系人：王晓娟咨询电话：010-66211964、66215566-227三、其他重要事项1