江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案.pdf

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1、江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案江苏综艺股份有限公司20102010年度非公开发行股票预案2010年度非公开发行股票预案证券简称：综艺股份证券代码：600770二二二〇二〇〇〇一一一一〇〇〇〇年四月二十年四月二十九九九日九日日日江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案公司重要声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的

2、说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案重大事项提示1、江苏综艺股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。2、本次发行对象包括公司实际控制人昝圣达先生和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的

3、其他投资者，全部发行对象不超过10名。目前除公司实际控制人昝圣达先生已确定认购本次非公开发行股票外，其余发行对象尚未确定。3、本次非公开发行股票的数量不超过9,000万股（含9,000万股）,最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。其中，公司实际控制人昝圣达先生认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%。购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。4、本次非公开发行股票的定价基准日为

4、公司第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。昝圣达先生不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处理。5、本次非公开发行股票募集资金净额预计不超过13.8亿元，拟用于意大利西西里地区光伏电站项目、意大利普利亚地区光伏电站项目、意大利马尔凯地区光伏电站项目、意大利皮埃蒙特地区光伏电站项

5、目。6、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次发行募集资金投资项目还需取得有权部门的批准。2江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案释释释义义义本公司、公司、综艺股份指江苏综艺股份有限公司综艺投资、控股股东指南通综艺投资有限公司大兴服装指南通大兴服装绣品有限公司综艺光伏指江苏综艺光伏有限公司本次发行、本次非公开发指江苏综艺股份有限公司本次以非公开发行的行股票方式向特定对象发行A股股票的行为本预案指《江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》协议、《股份认购协议》指《江苏综艺股份有限公司非公开

6、发行股票之认股协议》公司股东大会指江苏综艺股份有限公司股东大会公司董事会指江苏综艺股份有限公司董事会交易日指上海证券交易所正常营业日中国证监会指中国证券监督管理委员会意大利指意大利共和国，TheRepublicofItaly元指人民币元3江苏综艺股份有限公司非公开发行股票预案目目目录录录第一节本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要................................................................5................................555

7、一、本次发行的背景和目的.................................................5二、本次发行对象及其与公司的关系.........................................6三、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.......................7四、募集资金投向.........................................................7五、本次发行是否构成关联交易........................

8、.....................8六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................8七、本次发行方案已经取得