鸿博股份本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2.pdf

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1、福建鸿博印刷股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告为了顺应我国印刷行业大发展的趋势，全面提升公司核心竞争力和盈利能力。公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票。本次非公开发行股票募集资金总额不超过28,800万元，在扣除发行费用后的净额不超过26,300万元，募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）增资，增资资金分别投资以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟募集资金投入1北京数字化印刷基地建设项目19,

2、500.0019,500.002包装印刷建设项目6,800.006,800.00合计26,300.0026,300.00若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。一、北京数字化印刷基地建设项目（一）项目基本情况北京数字化印刷基地建设项目主要用于提升公司装备技术水平、扩大现有票1据印刷产能、同时增加产品服务种类，以提升印刷服务的广度和深度、增强公司的综合服务能力。该项目主要提供两个方面的产品及服

3、务：数字印刷综合外包服务和个性化数字印刷品。本项目总投资19,500万元，其中，固定资产投资17,550万元，流动资金1,950万元。本项目拟建于北京市经济技术开发区，项目建设期为12个月，项目建成达产后将实现年印量240万色令。公司计划向全资子公司鸿博昊天增资19,500万元，由其进行本项目的具体实施。（二）项目发展前景本项目主要提供数字化印刷综合外包服务、高品质数字印刷品和数码打样服务，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案，目标客户群集中在金融、电信等大型商业机构、政府部门、公共事业单位、以及出版社、杂志社和大型广告公司，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，完善公司产

4、品线，并将进一步增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，提高市场占有率，同时为公司增加新的利润增长点。1、数字印刷是印刷行业的发展趋势、得到国家产业政策的大力扶持。数字印刷作为新兴的印刷技术，已成为传统印刷技术的重要补充，传统印刷向数字印刷的转变，是发展的必然趋势。数字印刷发展的优势包括：（1）技术优势：①无需胶片、周期短；②快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关；③便于数字化链接、传输。（2）市场优势：①个性化印刷；②可变数据印刷；③按需印刷。（3）服务优势：可多地远程印刷，数字印刷文件可通过网络进行远距离传输，实现远程打样或异地印刷，降低印刷储运成本。（4）环保优势：

5、数字印刷机，降低了印刷周期，减少了印刷工序，同时实现了资源的循环利用，符合目前环保趋势的要求。2随着数字时代和网络时代的到来，人们对个性化的需求不断显现，不论是机关、企业，还是个人，个性化需求日益突出。数字印刷凭借其可进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势，正在成为人们展现个性的最佳选择。此外，各种票据也开始呈现出越来越强的个性化倾向，电信、邮政、银行、证券、保险等个性化印刷市场的潜力非常巨大。数字印刷也是国家积极鼓励的发展方向，根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会令第40号），“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用”、“新型电

6、子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”属于国家鼓励类产业。2、数字印刷综合外包服务市场前景分析本项目拟为金融、电信等客户提供基于账单打印的综合解决方案，包括呼叫服务、数据录入、数据与图文处理、数码打样、账单打印、套封邮发等一揽子服务，并满足其灵活的交货要求，同时带动这些客户商业票据印刷业务的增加。（1）行业状况及发展机遇随着社会经济与商业活动不断向纵深发展，金融、电信、公用事业等行业对印刷服务的需求呈现越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的特点，而电子数据管理、数据

7、处理市场也将伴随表单、信函等需求快速增长，客户越来越趋向单一来源供应及印刷管理，并提出了更高档次的“一站式”服务需求。因此，印刷综合外包服务存在着巨大的市场需要，而这种服务的附加值比传统印刷业务高几倍。根据《2009中国印刷业年度报告》，我国信用卡账单的打印量2007年就已经达到3,400万封/月,相当于40,800万封/年，近年来保持了较快的增长速度。同时，金融机构对于非核心业务的呼叫与数据录入服务，特别是围绕账单的呼叫业务，希望外包给有实力的厂商。公司许多金融客户目前不仅有账单打印与寄送业务的需求，