银河电子首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-11-16.pdf

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1、江苏银河电子股份有限公司住所：张家港市塘桥镇南环路首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼1江苏银河电子股份有限公司招股意向书摘要江苏银河电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于××网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及

2、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2江苏银河电子股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示1、经公司2009年度股东大会决议通过：（1）决议以总股本5,280万股为基数，向全体股东以每股0.80元派发现金

3、股利，共计派发现金股利4,224万元。（2）若本次股票发行上市顺利完成，扣除2009年度分配的利润后，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。2、本次发行前公司总股本5,280万股，本次拟公开发行不超过1,760万股流通股，发行后公司总股本不超过7,040万股，均为流通股。其中：（1）银河电子集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）其他本次发行前股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六

4、个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不得超过50%。（3）公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股

5、权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任发行人董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。3江苏银河电子股份有限公司招股意向书摘要3、2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司的非经常性损益分别为21,642.16万元、267.68万元、340.08万元和145.94万元，占公司各期利润总额的比重分别为73.

6、37%、3.60%、4.37%和3.54%，其中，主要以政府补助和非流动资产处置损益为主，具体金额及占当期利润总额的比重分别为：单位：万元2007年2008年2009年2010年1-6月金额比重金额比重金额比重金额比重政府补助1,458.284.94%189.032.54%356.234.58%132.383.21%非流动资产处19,755.4966.97%-32.65-0.44%-15.57-0.20%-12.17-0.30%置损益小计21,213.7771.91%156.382.10%340.664.38%120.212.91%上述非经常性损益中，200

7、7年出售中信证券股份所产生的净收益（扣除企业所得税后）累计为13,278.27万元，导致当年非经常性损益占公司利润总额的比例较大；2008年至2010年1-6月，公司没有了投资收益，政府补助和非流动资产处置收益也大幅减少，公司主营业务的盈利能力虽仍保持较高水平，不依赖于政府补助和非流动资产处置收益，但公司净利润水平较2007年大幅下降。4、截至2010年6月30日，公司的应收账款净额为30,939.58万元，占流动资产和资产总额的比重分别为58.68%和43.73%，其中对有线数字机顶盒客户的应收账款余额占公司应收账款余额的比重为63.50%。在公司销售收入

8、快速增长的同时，行业特有的货款结算模式导致公司应收账