首次公开发行股票的发行保荐书 2010-08-31.pdf

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1、广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐书保荐人（主承销商）成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。一、本次证券发行的基本情况（一）本次证券发行的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）（二）本次证券发行的保

2、荐机构工作人员情况1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况胡金泉：保荐代表人，具有注册会计师，律师资格，硕士研究生。2001年开始从事兼并收购业务，先后负责和参与的项目有交大创新收购乐山电力、滇能电力集团收购云南马龙、阳之光收购成量股份、山东海龙员工持股等上市公司的控股权转让项目；银河科技收购长征电器项目，锡业股份、锦龙股份、粤电力等上市公司资产收购项目；以及成量股份、福地科技等上市公司重大资产重组项目。2005年从事投资银行业务，先后负责或参与的项目有云南铜业定向增发、恒星科技IPO、康美药业公开增发、中远航运分离交易可转债、康美药业分离交易可转债、东方锆业定

3、向增发等项目。蔡铁征，保荐代表人，中南财经大学国际金融本科毕业，默多克大学MBA。1997年加入广发证券，一直从事投行业务。2001年以前任项目经理，2001年进入股票销售部门，2002年进入质量控制部门，2004至2008年历任投资银行部副总经理、常务副总经理、投行业务综合管理部总经理，分管质量控制、行业研究等。曾主持或参与美达股份、科龙电器、七喜控股、申能股份、西飞国际、广宇集团、达意隆、海大集团等IPO项目或上市公司再融资项目。3-1-1广发证券股份有限公司成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执

4、业情况王锋：已通过保荐代表人资格考试，西南财经大学经济学学士，会计师，现就职于广发证券投资银行部西部业务部。2001年加入广发证券，先后从事经纪业务和投资银行业务，自2006年开始从事投资银行业务。曾主要参与了升达林业IPO、乐山电力股权收购财务顾问、川仪股份改制上市等项目。3、项目组其他成员姓名龚晓锋、米春、吴将君（三）发行人基本情况1、发行人名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“新筑股份”或“公司”）2、注册地址：成都市四川新津工业园区3、注册时间：2001年3月28日4、联系方式：地址：成都市四川新津工业园区邮编：611430电话：028-8

5、2550671传真：028-82550671联系人:周思伟电子信箱：vendition@xinzhu.com5、业务范围：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业。3-1-2广发证券股份有限公司成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书6、本次证券发行

6、类型：首次公开发行股票并上市（四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系1、本保荐机构及控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构及控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；5、本保荐机构与发行人之间不存在需披露的其他关联关系。

7、（五）本次证券发行的保荐机构内部审核程序和内核意见1、保荐机构内部审核程序为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。2、本次证券发行内核意见本保荐机构关于新筑股份项目内核会议于2009年3月19日召开，通过审议，内核会议认为：新筑股份是国内桥梁功能部件行业中的领先企业，主要优势产品为铁路盆式橡胶支座系列产品。报告期内，受