华天酒店非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdf

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1、华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一四年五月华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告释义除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：公司、上市公司、本公司、指华天酒店集团股份有限公司发行人、华天酒店控股股东、华天集团指华天实业控股集团有限公司本次发行指本次非公开发行不超过15,000万A股股票的行为公司章程指《华天酒店集团股份有限公司章程》华天国旅指湖南华天国际旅行社有限责任公司华天物业指湖南华天物业管理有限责任公司收购标的、标的资产指华天国旅52.49%股权、华天物业100

2、%股权证监会指中国证券监督管理委员会省国资委指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会股票或A股指发行人境内发行的人民币普通股票《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本可行性研究报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000

3、万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：序号项目募集资金投入1张家界华天城酒店配套设施建设项目35,000万元2收购华天国旅52.49%股权不超过2,000万元3收购华天物业100%股权不超过5,000万元4补充酒店主业流动资金不超过18,000万元合计不超过60,000万元1、张家界华天城酒店配套设施建设项目：公司拟以本次非公开发行股票的募集资金35,000万元用于张家界华天城酒店装修工程及配套文化演艺中心建设。2、收购华天国旅52.49%股权、华天物业100%股权：公司拟以本次非公开发行股票的不超过7,000

4、万元募集资金收购华天国旅52.49%股权、华天物业100%股权。3、补充酒店主业流动资金：公司拟以本次非公开发行股票的不超过18,000万元募集资金用于补充酒店主业流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足部分，由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。2华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二、本次募集资金投资项

5、目的基本情况及可行性分析（一）张家界华天城酒店配套设施建设项目1、项目基本情况张家界华天城酒店配套设施建设项目，主要包括张家界华天城酒店的装修工程及配套文化演艺中心建设。目前，张家界华天城酒店的主体结构工程已封顶完工，后期项目建设内容主要为装饰装修工程及配套设备购置等。配套文化演艺中心地点位于酒店东南侧，主要用途是为民族歌舞表演、民俗表演等民族文化表演节目提供演艺舞台。2、项目实施主体及实施方式本项目由公司出资占比70%的子公司张家界华天酒店管理有限责任公司实施，实施方式为对该公司增资。3、项目投资计划目前，张家界华天城酒店的主体结

6、构工程已封顶，酒店装修工程已开始启动。按照投资计划，酒店装饰装修、配套文化演艺中心以及相应的配套设备购置等设施建设总投资金额约为4亿元。公司拟使用募集资金3.5亿元用于上述项目投资，剩余资金缺口由公司自筹解决。4、项目实施的可行性分析（1）张家界自然风光优越，旅游市场逐年增长张家界市地貌以山地为主，山区石灰岩地层分布较广，岩溶地貌发育完全，石英砂岩峰林峡谷地貌为世界罕见。由于位处云贵高原隆起区与洞庭湖沉降区之间，大自然的鬼斧神工造就了壮观的峡谷、湍急的河流、孤峭的石峰、深邃的溶洞、神出鬼没的地下阴河，奠定了张家界成为举世瞩目的旅游胜

7、地的基础。张家界自然景色以峰称奇，以谷显幽，以林见秀，数千座石峰拔地而起，形态各异，峰林间峡谷幽深，溪流潺潺。张家界一年四季气候宜人，景色各异，是人们理想3华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的旅游、度假、休闲目的地。张家界拥有我国第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠，是国家旅游局列入全国旅游综合改革实验区的四个首批试点城市之一，也是49个世界旅游城市联合会会员城市之一，并获得国际旅游“金桂奖”，成为我国迄今为止首个获此殊荣的城市。下图为张家界近5年的旅游人数、旅游总收入情况：数据

8、来源：张家界市统计局虽然受禽流感及旱涝恶劣天气等因素影响，张家界2013年游客人数出现小幅下滑，但总体来看，张家界的旅游人数和旅游总收入一直呈稳定增长趋势，旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居湖南省首位。2009年至2013年张家界旅游