桑德环境非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

《桑德环境非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票代码：000826股票简称：桑德环境桑德环境资源股份有限公司SoundEnvironmentalResourcesCo.,Ltd.非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告桑德环境资源股份有限公司二零一四年九月-1-释义在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司指桑德环境资源股份有限公司桑德环境本次以非公开发行的方式向特定对象发行本次非公开发行股票、指不超过163,475,011股（含163,475,011股）普通股非公开发行、本次发行股票之行为桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票募集资本报告指金运用可行性分析报告控股股东、桑德

2、集团指桑德集团有限公司桑德国际指桑德国际有限公司桑德环境香港指桑德环境（香港）有限公司，公司子公司湖北一弘指湖北一弘水务有限公司，公司子公司即Build-Operate-Transfer，是“建设－经营－转让”的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投BOT指资、建设和运营，并回收成本、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式即Engineering-Procurement-Construction，是“设EPC指计－采购－施工”的英文缩写，指工程总承包的一种模式即OperationandMaintenanc

3、e，是“运营和维护”O&M指的英文缩写公司香港全资子公司-桑德环境香港认购桑德国际增股份认购协议指发的280,373,831股股份的协议公司香港全资子公司-桑德环境香港受让Sound股份受让协议指Water（BVI）Limited所持桑德国际的264,797,507股股份的协议股份转让协议公司向桑德国际转让湖北一弘100%股权的协议香港联交所指香港联合交易所有限公司元指人民币元-2-提示本公司本次非公开发行股票募集资金拟用于认购、受让桑德国际股份。桑德国际为香港联交所上市的公众公司（股票代码：00967），信息查询可登陆香港联交所网站（http://ww

4、w.hkexnews.hk），其公开披露的财务报告按照国际会计准则编制。为便于A股投资者更加便利了解桑德国际的基本情况，德勤华永会计师事务所就本次非公开发行股票按照境内会计准则，对桑德国际2013年、2014年1-6月财务状况进行了审计，并出具了德师报（审）字（14）第S0169号《审计报告》。一、募集资金使用计划（一）募集资金用途本次非公开发行预计募集资金总额不超过35亿元（含35亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：（一）募集资金总额中的约18亿元将用于公司香港全资子公司-桑德环境香港认购桑德国际增发的280,373,831股股份，占桑

5、德国际增发后的股份比例为16.04%；（二）募集资金总额中的约17亿元将用于公司香港全资子公司-桑德环境香港受让SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际的264,797,507股股份，占桑德国际增发后的股份比例为15.15%。本次桑德环境香港认购桑德国际增发股份的价格和协议受让SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际股份的价格均为8.10港元/股。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序-3-以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净

6、额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。（二）本次非公开发行的实施条件2014年9月14日，本公司分别与桑德国际、SoundWater（BVI）Limited签订了认购桑德国际增发股份的股份认购协议和受让SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际股份的股份受让协议。同日，本公司与桑德国际签订了出售湖北一弘股权的股权转让协议。公司本次非公开发行股份募集资金暨桑德环境香港认购及受让桑德国际股份以及公司将湖北一弘100%股权出

7、售给桑德国际或其指定方等交易为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。上述先决条件主要包括：本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。公司本次非公开发行股份募集资金投资项目涉及境外投资尚需获得国家发改委、商务部门和外汇管理部门的核准、审批或备案。桑德国际向本公司全资子公司桑德环境香港增发新股尚需获得桑德国际股东大会的批准和香港联交所的同意。公司出售湖北一弘股权尚需获得公司及桑德国际股东大会的批准和工商等

8、部门的批准。湖北一弘于2014年5月经宜昌市工商行政管理局注册登记成立，注册号为