光伏行业问题分析-北京鉴衡.pdf

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1、光伏产业发展的冷与热中国可再生能源学会光伏专业委员会吴达成2011年11月10日北京全球光伏市场应保持“合理”增速欧洲债务危机和光伏政策调整国际组织和媒体对近年光伏安装量分析预测CountryCY2010CY2011ECY2012F(MWp)(MWp)(MWp)德国7,7406,9005,500意大利3,7404,5004,200美国9492,0003,500日本9601,5002,250中国5002,0004,000法国720600900加拿大182450650印度69400650西班牙378250250比利时2252502

2、70韩国180120200捷克1,420100150ROW1,05832004,40018.2GW22.2GW26.8/30GWSources:EPIA,SolarBuzz,IMS,GreentechMedia,analystreports,companyreports,PhotonConsulting,AMATCBD/OCEanalyses各国光伏发电目标比较（GW）规划年200420102020原目标2020调整目标日本1.251428欧洲1.21040100-200-400基本、加速、理想美国0.34536350印度20

3、中国0.0650.251.620-50-100世界435200500-1000我国新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”iSuppli对2011年全球光伏市场安装量的分析2011CountryMarketShareforNewInstallations(MW)CzechRepublic,104Bulgaria,80RestofWorld,South1651Korea,190In2011,globalUnitedSpain,Germany,5929Kingdom

4、,263257installationswillBelgium,300recordagainandGreece,330reach21.9GW.China,1760GermanyandItalywillremainOntario(CND),808theleadingFrance,846markets.Japan,1050USandChinaaregrowingstronglyUSA,2384Italy,60105Data:Oct3,2011中国光伏发电历年装机和政策影响2500当年装机（MWp）累计装机（MWp）2000上网

5、标杆电价出台1500政策激励下逐步形成的中国光伏市场！1000国家“送电特许权招标和到乡”工程金太阳示范工实施《中国可再生程启动500科技项目和国能源法》实施际项目支持0200020012002200320042005200620072008200920102011E中国光伏发电上网电价情况省份年度上网电价（元/kWh)安装容量备注目标地面屋顶BIPV特许电价2007-20084.0上海、内蒙古、宁夏等江苏省20092.153.74.3400MWp20101.733.520111.42.42.9浙江省20101.1650MWp

6、2011-20121.43山东省20101.710/Wp150MWp20111.420121.2宁夏自治区2009-20101.1550MWp特许临时上网电价青海省20111.15已核准原定2011.09.30前建成900MWp(2011.12.31前建成)特许权招标120091.092820MWp甘肃敦煌特许权招标220100.7288-0.9791甘肃、青海、宁夏、内蒙古13个项目280MWp全国统一标杆20111.152011.07.01前核准并12.31前建成电价20121.0西藏仍执行1.15元/kWh电价中国光伏产

7、品制造业产能扩充很快2011多晶硅年硅片产能比太阳电池例%2009光伏组件中国大陆多晶硅亚洲年产硅片全球能比太阳电池例%光伏组件020406080100%数据来源:PhotonInternational，中国多晶硅产业调查等一些大型企业投资向产业链两端延伸产业链环节：主要销售品次要销售品在生产企业名称多晶硅硅锭硅片电池组件系统英利尚德天合赛维LDK韩华晶科阿特斯大全保利协鑫昱辉晶澳中电光伏市场增幅波动与产能快速扩充之间的矛盾朝阳产业引来大量投资应用市场增幅低于预期产能扩充速度大于市场增长市场降价诉求使产业链各环节利润空

8、间减少产业链各环节利润率波动明显2011MarginStack50%40%30%20%GrossMargin%10%0%CellBoSWaferModuleInverterPolysiliconIntegratedEPC/Developer摘自isuppli的2011年10