2012年中国医药百强分析.pdf

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1、2012年中国医药百强结构及市场竞争格局分析SFDA南方医药经济研究所总编陶剑虹副所长2012年7月18日于厦门SFDA南方医药经济研究所版权所有目录vv1医药工商业百强结构解析2典型品类的终端竞争格局3药品创新与需求变化趋势-2-新机遇,新挑战!医药经济直面新常态“十一五”与“十二五”首年医药经济增长比较医药工业产值与利润增速比较36.7%u十一五期间医药工业总产值年27.2%均复合增长23.2%,今年增幅已23.2%23.3%经下滑到20%以下19.2%18.4%u十一五期间医药工业利润年均复合增长36.7%,进入十二五产

2、值增长利润增长增速一路下行,今年前五月利润增速减少近一半,仅为18.4%十一五20112012前5月SFDA南方医药经济研究所版权所有-3--3-全球经济新常态全球经济进入新常态新增长新市场新监管成本(原消费群体和消金融危机发材料、劳费观念发生了生以来,系工及货币)变化,商业环统被严格地压力持续境也已改变,监管,行政美国太平洋基金管增加,惟需要重新界定手段对市场理公司总裁埃里安有依赖创营销方向的调控力度——新常态经济理加大论的提出者新SFDA南方医药经济研究所版权所有-4--4-全球药品市场增速进入慢区间全球处方药市场进入“增

3、长峡谷”v根据Evaluatepharm的预测,2012年全球处方药市场的增长率仅为-0.9%,这是本世纪以来首次出现的负增长,但随后会从谷底逐步回升v今后5年,全球处方药市场的增幅都将徘徊在3%-4%,处于稳态慢区间世界处方药市场规模(十亿美元)增长率100012.0%11.1%88590010.2%85710.0%9.4%8278.5%8.2%7938007608.0%7327167096767006575.9%6.0%6435944.4%4.3%6005403.3%3.7%3.6%4.0%3.2%4932.8%50045

4、52.0%2.1%4000.0%-0.9%300-2.0%200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018SFDA南方医药经济研究所版权所有-5--5-医药经济直面新常态全球药品市场减速的主要原因政府控费专利悬崖NME产出下降•发达国家政府控制医药费用•2011-2018年,全球面临专利•全球进入临床的新药研发项目过快增长到期的药品总销售额将达到从2009年7709个下降到现在3310亿美元7408个•例如:美国拟于2014年限制•过去5年,因专利到期,全

5、球•进入Ⅰ期临床的小分子药物成高价药品使用,个人自付上药品市场蒸发了710亿美元功率仅为7%限不超过6000美元,保险公司开始青睐通用名药•从现在开始到2018年,全球药•2012年上半年FDA批准的NME仅品市场因专利到期还将损失13个,比去年同期又减少2个世界通用名药市场2011-1480亿美元2018年年均增长10.2%,从2004年开始,历年FDA达到960亿美元2012年面临专利到期威胁新批NME数就徘徊不前9296的药品总金额将达到高峰8388317478657067562341403921202129312818

6、18201120122013201420152016201720181622222222004005006007008009010011单位:十亿美元,右同20112012201320142015201620172018SFDA南方医药经济研究所版权所有-6--6-中国医药产业格局中国医药行业各大子行业格局分布v我国医药行业七大子行业中,工业总产值和利润总额均以化学药品制剂占比为最大,分别占27%和28%,其次为中成药,分别为22%和24%。2011年工业总产值2011年利润总额4%16%24%6%28%9%13%SFDA南方

7、医药经济研究所版权所有-7--7-制药百强评选规则2011中国制药工业百强评选规则要点参与评选的的对象为中国境内注册企业。不含港澳台地区注册和跨国公司在华子公司如果评选企业含有医药商业或其他非医药类成分的,将剔除后再进行统计参加评选的对象不含化学中间体、药用辅料、医疗器械、卫生材料、制药机械和兽用药品制造企业SFDA南方医药经济研究所版权所有-8--8-制药百强规模分析2011年制药百强总体规模v2011年,制药工业百强总体规模达5524.16亿元,同比增长27.01%,高于制药工业整体销售收入增幅。历年制药工业百强规模增长情

8、况20062007200820092010201128.2%26.3%26.0%27.0%25.1%24.9%24.6%24.0%23.0%17.5%20.8%125031001417.0%6681807354334362339343495524170521532712百强销

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