电力设备行业分析培训课件南京.pdf

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1、电力设备行业研究交流及国电南瑞经营分析电力设备行业研究员刘统2011.9内容•电力设备行业概述•电力设备行业分析框架•智能电网投资机遇分析•重点公司分析电力设备行业•电力设备是各种发电设备和供电设备的总称。•分类：电厂设备电网设备电力电子设备电力设备行业的分析框架成熟技术技术进步经济发展环保、节能传统产品新产品用电需求增加替代供给需求行业性投资机会电力设备行业的几个关注点•投资•原材料和零部件•技术电力设备行业的关注点1•投资电网投资：国家电网、南方电网，集中度高，是分析电网设备的基本数据电厂投资：五大电厂以及诸多小厂，较分散，由于与国民经济密切相关，可以作为一致行动

2、人做预测其他行业投资：具体的厂矿企业，需求更加分散，很难把握电力设备行业的关注点2•原材料和零部件钢材：发电设备取向硅钢：变压器铜铝等有色金属：变压器、开关、电线电缆IGBT等电子元器件：电力电子板块重要零部件：轴承、齿轮、套管、阀门、叶片等等电力设备行业的关注点3•技术供给创造需求企业的核心竞争力电力设备细分行业众多•行业细分下去会更多，以电网设备为例变压器：大型变压器、配电变压器等等开关：断路器、隔离开关、GIS、重合器、分段器等等自动化：变电站自动化、调度自动化、配电自动化、用电自动化等等•精力有限，寻找有机会的行业和公司，进行重点分析电网设备•按电

3、网各个环节分类：发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信•按产品类型分类：一次设备：直接用于生产和使用电能的设备。具体包括变压器、开关、电线电缆、绝缘子、避雷器等二次设备：对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的设备。具体包括自动化设备、监控设备、测量设备等等典型的电网线路图智能电网•概念坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。智能电网智能电网•我国

4、智能电网特点及与国外的不同之处欧洲：分布式能源接入，包括新能源和储能系统的使用，电力电子技术的发展是关键。美国：主要在配网层，特别强调的是用电智能化，智能电表系统的构建是重中之重。我国：大型能源基地建设，以特高压为骨架网，涵盖电网各环节的智能电网智能电网•发展阶段规划试点阶段（2009~2010）全面建设阶段（2011~2015）引领提升阶段（2016~2020）智能电网智能电网•产业链发电环节输电变电常规电源网厂协调特高压交流输电智能变电站风电并网特高压直流输电变电站智能化改造光伏并网输电线路检测变电设备在线检测储能技术柔性输电技术智能电网•产业链配电用电调度配电

5、自动化智能用电信息采集智能电网调度配网调控一体化智能电表电网运行集中监控分布式发电/储能电动汽车充换电站及微网的接入和协智能小区/楼宇调控制智能电网•投资规划智能电网智能电网智能电网•对整个电力设备行业一二次设备的影响一次设备关注特高压二次设备整个行业面临较大的发展机遇特高压•分类：特高压交流1000KV及以上、特高压直流±800KV及以上输电线路•优势：输电距离、走廊宽度、输电容量、低损耗特高压•能源基地与能源消费基地逆向分布特高压示范工程•1000KV特高压交流示范线路2009年1月，晋东南-南阳-荆门1000KV特高压交流输电示范工程实现商业运行，该示范工程全长64

6、0公里，变电容量600万千伏，设备国产化率超过90%特高压示范工程•±800KV特高压直流输电线路2010年6月，云南-广东±800千伏特高压直流输电工程实现双极投运，输电距离为1438公里，额定输电容量为500万千瓦；2010年7月，向家坝-上海±800千伏特高压直流输电工程实现双极投运，全长约1900公里，额定输送容量为640万千瓦，最大连续输电容量为700万千瓦。特高压•特高压交流与特高压直流的比较从经济性来讲，特高压直流比特高压交流输电距离更远特高压交流改变原有的电网“三分”结构，可能会对电网稳定性造成冲击，特高压直流则不会特高压交流可以随时落地，特高压直流只

7、能点对点输电特高压交流规划•特高压交流线路一览特高压交流规划•三纵三横一环网特高压投资分析•特高压交流投资额测算特高压投资分析•特高压交流投资主要设备供应商特高压用变压器各厂商市场份额特高压用GIS各厂商市场份额30%33.3%38.3%40%28.4%30%特变电工中国西电天威保变中国西电新东北电气平高电气特高压直流规划•到2020年共计17条特高压直流输电线路特高压直流规划•到2020年共计17条特高压直流输电线路特高压投资分析•特高压直流投资主要设备供应商换流阀各厂商市场份额直流保护市