养老规划调查问卷.doc

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1、理财，养老规划调查问卷1：您所充实的职业领域：□IT行业□金融行业□服务行业□生产运输行业□公务员□其他2：您当前所处的阶段是：○单身○已婚无子女○已婚有子女○子女已工作3：您的家庭是否有阶段性的理财计划？○有，并咨询过专业人士○偶尔，但未坚持○从来没有4：您当前持有的理财产品有：□股票/基金□债券□银行存款□保险□房产□其他5：您最近5年的理财重点是:□购房□购车□结婚□子女教育□个人消费6：单选题○不知道○略有了解○选项17：您当前每月生活支出为?○2000元以下○2000-3000元○3000-5000元○选项48：您当前所处的阶段是:○30-40岁○40-50岁○50-60

2、岁○不满30岁或者60岁以上9：您认为要过上有品质的理想的退休生活,每月需要支出多少(同比当前物价水平)?○2000元以下○2000-3000元○3000-5000元○5000元以上10：您的养老金将从哪里支出?多选□社保□储蓄□子女供给□商业保险□投资收益11：您理想中的养老准备应满足哪些要求?多选□资金充足□稳定领取□资金有增长,抵御通胀□活到老,领到老12：您孩子的教育阶段是:○未上学○幼儿园○小学○中学○大学13：当前您最关心孩子哪方面的问题?可多选□健康□教育□成长环境□能力锻炼14：您觉得自己是否了解孩子经常想什么?○比较了解,经常与孩子交流○了解一些○不了解,从不告诉

3、您15：孩子的消费占到您家庭支出的比例是:○10%○20%○30%○40%以上16：您认为孩子从出生到大学毕业的教育成本是?○20万元○30万元○50万元及以上17：您为孩子准备教育费用的方法是:□尚未准备□银行定期存款□保险□其他投资渠道18：您会把资产传承给孩子么?○会,已经计划好(例如留房产,公司股份)○会,但是还没计划○不会,儿孙自有儿孙福