永安药业首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-02-05.pdf

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1、潜江永安药业股份有限公司QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD.（注册地址：湖北省潜江市泽口经济开发区竹泽路16号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）永安药业首次公开发行股票申请材料1-2招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投

2、资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。释义发行人、永安药业、本公指潜江永安药业股份

3、有限公司司、股份公司或公司永安有限指潜江永安药业有限公司，系发行人整体改制前的公司黄冈永安指黄冈永安药业有限公司股东大会指潜江永安药业股份有限公司股东大会董事会指潜江永安药业股份有限公司董事会监事会指潜江永安药业股份有限公司监事会公司章程指潜江永安药业股份有限公司章程及章程（上市修订草案）中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、证券交易所指深圳证券交易所保荐人、主承销商指国信证券股份有限公司报告期、最近三年指2007年、2008年和2009年1-2-2永安药业首次公开发行股票申请材料1-2招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本7,000

4、万股，本次拟发行2,350万股流通股，发行后总股本9,350万股，全部股份均为流通股。第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武12名股东还均承

5、诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。二、截至2009年12月31日，公司经审计的未分配利润为196,239,784.59元。经公司于2009年12月18日召开的临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存利润由新老股东按持股比例共享。三、报告期内，公司牛磺酸产品的销售收入占同期营业收入的比例超过99%。随着牛磺酸产品应用领域和市场需求日趋扩大，产品结构

6、的专一有利于公司近年来通过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，扩大与同行业生产厂商之间的技术和成本差距，并有利于公司充分发挥产品规模优势，不断拓展市场，提高自身牛磺酸产品的市场占有率。但是，产品结构的单一使公司的经营业绩过度依赖于牛磺酸产品，一旦牛磺酸产品的价格因市场和/或原材料供应等影响产生重大波动，将对本公司的经营业绩产生较大影响。四、美国次贷危机于2008年9月以来转化为全球性金融危机，尽管世界各国政府均已相继采取措施加强对金融机构和金融市场的支持，以防止金融危机的进一步蔓延，但金融危机仍对全球实体经济产生了较大影响，同样，我国连续多1-

7、2-3永安药业首次公开发行股票申请材料1-2招股意向书摘要年平稳快速增长的经济也面临严峻挑战。在全球性金融危机的背景下，我国牛磺酸行业亦受到一定影响，我国生产的牛磺酸产品主要用于出口，而欧美等国的经济下滑直接影响我国的外贸出口，导致牛磺酸产品价格出现较大幅度的回落，公司2009年度营业收入和净利润较2008年度分别下降30.66%和36.59%。五、本公司用以生产牛磺酸产品的主要原材料为石化下游产品环氧乙烷，其年均消耗占公司报告期内各期生产成本的比例分别为51.41%、44.79%和42.92%。公司报告期内环氧乙烷的平均成本价格分别为12,695元/吨、

8、14,502元/吨和8,623元/吨。环氧乙烷的平均成本价格在报告