私人银行境内外联动做优跨境金融服务——农行上海市分行私人银行跨境金融服务成功营销案例.pdf

《私人银行境内外联动做优跨境金融服务——农行上海市分行私人银行跨境金融服务成功营销案例.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、①交流平台私人银行境内外联动做优踌境盒融服务农行上海市分行私人银行跨境金融服务成功营销案例⑩邵梦弥旺季营销期间，农行上海市分行成功开办了首单财富顾问觉得这是一个为客户提供私人银行跨境私人银行跨境金融服务。通过提供这一服务，成功吸金融服务，并让客户签约私人银行的最好时机，立刻引1位个人高端客户在农行香港分行开立投资移民帐邀约A女士面谈。和A女士面谈中，了解到她一周后户，并将1000万港币的投资移民资金划入港分行。同要赴香港开立银行账户并开始陆续进行汇款。财富顾时，推荐1位私行签约客户在农行香港分行开立账问耐心向客户推荐了农行香港分行的跨境投资移民服

2、户，为其以香港购买的房产抵押，在港分行贷款务，并对于港分行可以提供的跨境服务与他行进行了1200万元港币。跨境金融服务不仅提升了我行维护私比较。最主要提出，客户当天就可以进行农行香港分人银行客户的服务能力，还加强了客户对我行的信赖行的开户申请。客户表示我行推荐非常及时，不用赴和认可。港就可以跨境开户让她感觉省时省力。同时，客户表示在农行香港分行就可以进行投资移民款的投资，让【案例简介】她感到放心。客户当场签约私人银行并进行了香港跨境开户申请。财富顾问联系了香港分行客户经理邹案例一：定期培训、深度挖掘，成功吸佳，将客户情况进行了详细介绍。香港分行跟

3、进客户引客户接受跨境金融服务。需求，在很短的时间内为客户完成了跨境开户。2014年旺季，财富顾问在定期为所派驻支行进行跨客户对于我行服务效率感到满意，财富顾问和客境金融服务的业务培训中，了解到长宁支行营业部有一户经理说服客户将存在他行的资金作为投资款项划入位客户A女士正在办理香港投资移民。之后，财富顾问港分行。客户在半年内从他行陆续将等值1000万元港与该网点的客户经理多次详细的沟通，了解客户具体情币的美金汇至港分行。况。A女士在我行金融资产2000万，与其先生一起经营一家贸易公司。我行一直想邀请这位客户签约成为私人【营销成果】银行客户，客户反馈

4、暂时没有需求，我行的多次邀约未通过财富顾问、属地客户经理和港分行客户经理能成功。A女士在2013年下半年，通过移民中介办理了的紧密配合，为A女士成功开立香港跨境投资移民账香港投资移民，2014年2月份已经拿到了香港投资移民户。主要营销成果包括：确认函，可以陆续汇款至香港进行投资，移民中介也向(一)通过跨境服务，客户有等值1000万港币的客户推荐了汇丰银行作为汇款行。作者简介：邵梦弥，女，现供职于农行上海市分行个人金融部／私人银行分部。①交流平台1200万。Z女士对于我行跨境服务的高效率仍然表示(一)跨境金融服务助推私人银行业务。满意，成功在香港分

5、行贷款港币1200万。财富顾问和在越来越多私人银行客户选择海外移民和投资的属地客户经理说服客户，最终没有动用我行资金购买大背景下，跨境金融服务有效提升了我行的客户服务香港房产。能力，使得客户维护的触角可以延伸到境外市场，这对我行维护私人银行客户，助推私人银行业务起到积【营销成果】极的作用。通过财富顾问、属地客户经理和港分行客户经理(二)团队协作、境内外联动是跨境金融服务的的密切沟通协作，为Z女士成功进行了跨境贷款业基础。务。主要营销成果包括：财富顾问、属地客户经理和境外分行的客户经(一)通过跨境金融服务，z女士成功在港分行理团队协作，发挥各自优势

6、才能最终促成跨境金融开立跨境账户并贷款港币1200万，为港分行带来了中服务的成功。网点日积月累的信任度和境外合作银间业务收入。行的优势资源是打动客户的主要原因，财富顾问从(二)Z女士对于我行私人银行服务表示满意，中起到了穿针引线、提供方案、沟通整合的重要作最终没有动用我行资金购买香港房产，挽留住了我行用。资金3000万元。(三)不断学习、提升自我，有机会抓住机会，(三)成功创造了跨境业务机会，“从无到没有机会创造机会。有”，创造客户需求，为上海分行和香港分行实现了跨境金融服务是一项需要不断更新业务知识的服双赢。务。作为财富顾问，我们只有加强学习并

7、学以致用，同时，坚持定期在各派驻支行进行业务宣讲，将新业【案例启示】务知识以最快的速度传递到各位客户经理，才能及时发觉商机，把握客户需求，促成业务双赢。在营销过程中，我们有以下几点启示：裔瘩鼬燃“燃鼬鼬裔遮蟪。审农行上海市分行“银证直通车’’日前上线运行农行上海市分行服务经济新常态，抢抓当前资我行第三方存管业务的服务。客户只要关注该行微本市场空前活跃和证券开户“一人多户”改革政策信订阅号，点击“贴心银行”中“银证直通车”菜出台带来的重大机遇，分行产品研发部与金融同业单，就可以在线完成证券公司账户开户和签约我行部、电子银行部协作，针对全行个人客户营

8、销，快第三方存管服务。该服务通过全线上申请，具有操速研发了“银证直通车”产品，并于5月22日上线作简单、速度快、费用低等特点。正式运行。