2021元宇宙VR行业研究报告-安信

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1、Table_BaseInfoTable_Title2021年08月30日行业深度分析传媒证券研究报告VR/AR是中场,Metaverse是终局投资评级领先大市-A■VR/AR将开启第二次计算机科技文明,新一代技术将驱动生产力全方位提升。第维持评级一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演,VR/AR将是继PC电脑、Table_FirstStock智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,其产品形态将会遵循类似从PC电Table_Chart脑(VR/AR头戴式显示器,简称头显)到智能手机

2、(智能VR/AR眼镜)的发展路行业表现传媒沪深300线。17%■VR/AR处于不同的发展阶段,VR软硬件生态趋于成熟,AR尚存技术难点。VR11%产业链核心环节趋于成熟,硬件产品体验大幅提升。光学显示器件Fast-LCD+菲涅5%-1%尔透镜成为行业主流方案,芯片/处理器由高通芯片占据统治地位,新一代VR一体-7%2020-082020-122021-04-13%机OculusQuest2、VIVEFocus3、PicoNeo3系列等均采用高通骁龙XR2,追踪定位-19%环节Inside-Out

3、+头手6Dof功能日趋完善,未来向手势、眼球识别方案发展。VR内-25%容及应用逐步发力,其中游戏内容生态已形成爆款游戏驱动用户增长—用户反哺游资料来源:Wind资讯戏内容丰富的良性循环。AR发展阶段晚于VR2~3年,光学与显示部分器件量产仍%1M3M12M存难点,当前最佳技术路径已锁定MicroLED+光波导,MicroLED目前技术难点在相对收益0.000.006.62于巨量转移技术,高性能光波导的量产尚未形成高性价比方案,未来海兹定律有望绝对收益0.000.0016.46推动成本持续下探,

4、苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速焦娟分析师成长。SAC执业证书编号:S1450516120001■基础设施完善加速行业普及,下一代互联网Metaverse预示VR/AR必然崛起。5G、jiaojuan@essence.com.cn021-35082012Wi-Fi6的高带宽、低延迟特性适合承载VR/AR业务,5G面向室外移动场景,Wi-Fi面吕伟分析师向室内固定场景共同为VR/AR提供最优网络传输管道,网络基础设施的完善有望SAC执业证书编号:S1450516080010l

5、vwei@essence.com.cn加速VR/AR服务普及。Metaverse指向下一代互联网形态,VR/AR是Metaverse从概021-35082935念走向现实的必经阶段。一方面,VR/AR是Metaverse的技术基础,将塑造网络呈现马良分析师的新形态,VR将让用户在虚拟的网络世界中获得更加真实、具体化的体验,使虚拟SAC执业证书编号:S1450518060001maliang2@essence.com.cn世界与真实世界的运行模式更加相似;AR则可以将虚拟世界与现实融合得更紧密。0

6、21-35082935另一方面,Metaverse的发展也必将预示着VR/AR的崛起。技术的成熟伴随价格的下马天诣分析师SAC执业证书编号:S1450521030001调,产品体验从分级客户逐渐转向大众消费,最终实现与互联网的完美融合,真正maty@essence.com.cn走进全真互联网时代。相关报告■新赛季排位战拉开帷幕,国内外科技巨头围绕硬件、软件、内容/平台展开竞争。中报期,各细分板块增速开始分化2020年VR/AR竞争日益加剧,各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入2021-

7、08-22方向,Facebook、HTC以消费级硬件强势切入用户市场,持续完善平台生态;微软、中报期,关注具备资源禀赋去卡位“顺谷歌专注打磨AR眼镜,旨在复制操作系统优势至VR/AR时代;索尼、Valve则分应、替代、重塑”的个股2021-08-15顺其所牧:顺应、替代、重塑——教育别借爆款设备、爆款内容撬动VR产业链价值;腾讯不直接开发硬件而是聚焦内容生板块的供给侧改革2021-08-11态;华为、阿里巴巴布局底层技术。周观点31期:顺其所牧:顺应、替代、■重点关注标的:VR/AR产业链相关:

8、1、芯片:全志科技、瑞芯微;2、显示器件:重塑——传媒互联网需要供给侧改革京东方A、TCL科技、深天马、鸿利智汇;3、光学器件:舜宇光学科技、韦尔股份、吗?2021-08-08格科微、蓝特光学;4、模组终端:歌尔股份、长盈精密、利亚德。5、数据中心和顺其所牧:顺应、替代、重塑——传媒互联网需要供给侧改革吗?光模块:数据港,奥飞数据,中际旭创、新易盛。元宇宙相关:1、游戏研发商:腾2021-08-07讯(自研VR产品)、网易(自研VR产品)、完美世界(自研VR产品)、三七互娱(投资Archiact

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