财富管理中心工作流程.doc

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1、财富管理中心工作流程财富管理中心工作流程职能描述基本流程岗位人员备岗人员营销中心负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；负责互联网渠道营销活动方案的制定及实施，以及互联网金融相关的对外合作联络协调等；负责拟定分公司投资顾问业务发展规划和年度经营计划；负责分公司投资顾问团队的建设，通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队，并做好培训和考核工作；通过产品销售和投顾签约等多种方式开展投顾管理分公司本部的财

2、富管理工作；客管中心负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作负责分公司本部的客户的佣金调整和设置预约大额取款负责分公司本部的客户回访工作负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作负责分公司视频见证工作的安排；赵红平占智胜负责对分公司本部高端客户提供一对一维护和服务，负责本部现场客户的管理和服务；赵红平吴李文，张明吴自强，占智胜接受分公司本部的客户电话咨询、现场咨询及对特殊情况提供优上门服务；赵红平，吴自强，吴李文，张明占智胜负责分公司本部客户投诉及处理工作，赵红平占智胜负责分公司的投资者教育工作吴自强占智胜