明源销售系统操作说明书-北京代理公司管理系统.doc

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1、明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感配合。一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01、bjfk02；bjzg

2、x01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1.销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。3.选择末级项目后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。4.查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。6.客户回访录入：上次录入的客户

3、二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。1.〈客户分配后待跟进客户〉标签页中，可以查看项目下分配给自己但自

4、己从未跟进过的的客户。击列表中客户名称，可修改客户信息和登记跟进情况，操作同上一步客户录入。2.〈今日需跟进客户〉标签页，提醒置业顾项目中计划今天跟进的客户，有效指导日常工作的进行。点击列表中客户或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。3.〈逾期未跟进客户〉标签页提醒置业顾问在项目中未按计划跟进的客户。点击列表中客户或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。四、逾期业务催办通过【逾期业务催办】，对置业顾问进行提醒，及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理，避免遗漏。1.在【逾期业

5、务催办】模块，选择〈逾期未签约〉模块，可以查询逾期未签约的认购单明细，及时跟进客户，促进签约。双击列表中记录，可打开查看逾期未签约的认购单详细信息。2.在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未认购〉模块，可以查询逾期未认购的预约、预留、小订单，及时跟进客户，促进客户认购。双击列表中记录，可打开查看逾期未认购的预约、预留、小订单详细信息。3.在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清定金〉模块，可以查询逾期未缴清定金的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清定金。点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。双击

6、列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。4.在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清房款〉模块，可以查询逾期未缴清房款的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清房款。点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。5.在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期银行未下贷〉模块，可以查询逾期银行未下贷的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行放款。双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。6.在【逾期业务催办】

7、模块，选择〈逾期银行未办按揭〉模块，可以查询逾期银行未办按揭的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行办理按揭。双击列表中记录，打开查看合同详细信息。五、客户台账【客户台账】对客户资料进行集中统一的管理，又是对客户资料进行维护的统一平台。1.如何进行客户细分在实际销售业务中，需对客户进行细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”的广告营销造成浪费，为此系统提供对客户资源库进行客户细分的功能。在【客户台帐】的<客户细分>标签页，点击〖新增〗，打开客户组别定义窗口。