从um级制造到nm级制造半导体制造行业报告.docx

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1、内容目录1.半导体制造：半导体产业链中的王者62.半导体制造行业三大核心问题62.1.半导体制程发展之路：摩尔定律还能走多远？62.1.1.成熟制程——以28nm为代表92.1.2.先进制程——得先进制程者得天下112.2.晶圆尺寸152.3.晶圆产能173.半导体制造行业竞争逻辑204.制造行业长期成长逻辑/未来增量空间234.1.长期成长逻辑234.2.近年来的主线，5G、IoT、车用半导体、AI提供大增量315.中国半导体制造业的机会在哪里？356.半导体制造厂商376.1.台积电376.2.三星4

2、16.3.英特尔446.4.格罗方德456.5.联电486.6.中芯国际516.7.华虹半导体556.8.晶圆代工企业估值对比59图表目录图1：摩尔定律晶体管数量的发展6图2：DRAM厂制程技术时程图7图3：NAND厂制程技术时程图7图4：各制程节点的成本比较8图5：2015-2025年半导体各制程需求8图6：28nm与40nm制程的对比9图7：Poly/SiON工艺与HKMG工艺图9图8：Poly/SiON工艺与HKMG比较10图9：poly/SiONvs.HKMG性能与成本比较10图10：各厂商导入2

3、8nm的时间10图11：光刻机在半导体各产品制程的应用11图12：3DFinFET、FD-SOI和2Dpalnnar结构对比12图13：FinFET和FD-SOI对比13图14：各厂先进制程发展图13图15：Intel、TSMC、Samsung各制程晶体管密度对比14图16：7nm以下先进制程市场份额14图17：晶圆代工厂每片晶圆营收对比14图18：晶圆尺寸发展历史15图19：晶圆直径与面积对比15图20：每个技术节点的晶圆每单位面积的生产成本15图21：全球不同尺寸半导体硅片出货面积16图22：全球不同

4、尺寸半导体硅片出货面积占比17图23：硅晶圆尺寸与制程对应17图24：200mm硅片产能趋势18图25：300mm硅片产能趋势18图26：300mm硅片的产能及需求18图27：根据制程节点分类的全球200mm当量硅片月产能单位：百万18图28：全球与中国大陆芯片制造产能扩张情况20图29：晶圆厂平均产能利用率20图30：台积电与联电人才资源分布20图31：各厂先进制程发展图21图32：半导体研发支出年复合增长率21图33：台积电、联电、中芯国际研发支出单位：亿美元22图34：前五大半导体企业资本支出占比2

5、2图35：纯晶圆代工厂的资本支出单位：亿美元23图36：半导体制造领域资本、技术、人才三者相互作用形成马太效应23图37：半导体终端应用市场26图38：全球智能手机出货量26图39：全球数据中心服务器市场单位：亿美元27图40：逻辑器件营收变化及占比27图41：存储器件营收变化及占比28图42：存储市场细分营收变化单位：亿美元28图43：超越摩尔定律的器件对晶圆的需求量29图44：电源管理芯片营收按应用划分单位：百亿美元30图45：CMOS传感器营收及增长30图46：MEMS传感器营收及增长31图47：全

6、球5G连接及占总蜂窝连接份额31图48：2019年全球5G芯片组应用市场32图49：全球IoT各细分市场终端连接点数量单位：亿个32图50：汽车电子元件分布33图51：汽车各部分半导体收入33图52：汽车电子成本贡献及每辆车半导体用量34图53：不同级别自动驾驶的传感器数量34图54：全球AI芯片市场规模及增速35图55：国内半导体供需情况35图56：中国半导体营收结构单位：亿元36图57：台积电历年营收及变化37图58：台积电晶圆厂区37图59：台积电晶圆14厂外观38图60：台积电12寸厂内观38图6

7、1：2018年台积电各晶圆厂客户及技术种类38图62：台积电制程发展39图63：台积电各制程营收占比39图64：28nm及以下营收占比39图65：台积电晶圆产能12寸当量40图66：台积电研发支出及资本支出40图67：台积电股价变化单位：美元40图68：台积电PE-Band41图69：台积电PB-Band41图70：三星晶圆制造业务发展史42图71：晶圆制造业务营收42图72：2018年三星晶圆制造营收与其他晶圆厂对比42图73：三星电子晶圆厂分布42图74：三星制程发展的技术支持43图75：三星制程发展

8、路线图43图76：英特尔先进制程布局45图77：格罗方德发展历程45图78：格罗方德的营收变化45图79：晶圆厂分布46图80：格罗方德FinFET和FD-SOI两条技术路线47图81：格芯解决方案47图82：联电各项财务指标48图83：2Q19-1Q20晶圆总产能变化单位：千片49图84：晶圆平均单价变化（8寸当量）49图85：2014-2019年联电产能利用率49图86：18Q4-19Q4产能利用率49图87：联电营收结构