电力电气设备工业自动化跟踪：2Q20行业结构复苏，企业成长分化.docx

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1、目录行业层面：2Q20增长6%，电子及半导体等先进制造行业结构性向好4行业整体：2Q20期间OEM、项目型市场分别变化+14%、-3%4OEM市场：电子及半导体、3C等先进制造好于纺织机械、橡胶机械等传统行业5项目型市场：市政、冶金、石化行业有所回暖，电力、采矿、汽车等继续领跌行业6产品及公司层面：CNC、伺服、低压变频器，以及汇川、禾川、信捷、中达电通等国产品牌增速相对较好8伺服：2Q20规模大增19%，禾川、汇川、中达电通等国产品牌表现亮眼8低压变频器：2Q20规模增长14%，ABB、中达电通等实现正增长，日立、富士等大幅下滑

2、10小型PLC：2Q20规模上升13%，中达电通、信捷电气国产品牌增速领先12中大型PLC：2Q20规模上升7%，中达电通、欧姆龙表现相对较好14HMI：2Q20规模上升10%，龙头企业收入上升16CNC：2Q20规模大涨28%，主要参与者均大幅上升18图表图表1:2Q20我国工业自动化行业规模为334亿元，同比增长6%4图表2:其中OEM市场规模197亿元、同比上升14%4图表3:其中项目型市场规模137亿元、同比下降3%4图表4:OEM市场主要下游包括机床、电子及半导体、电池制造、纺织、暖通空调、包装机械、起重、物流等（2Q2

3、0）........................................................................................................................................................................................................5图表5:2Q20期间，工程机械、电子及半导体制造设备、3C制造设备等先进制造行业同比增速较好，分别约+45%、+30%、+28%；

4、而纺织机械、橡胶机械、印刷机械等传统行业同比增速较差，分别约-7%、-18%、-30%5图表6:电子及半导体制造设备行业季度规模及同比增速5图表7:工程机械行业季度规模及同比增速5图表8:橡胶机械行业季度规模及同比增速6图表9:纺织机械行业季度规模及同比增速6图表10:项目型市场主要下游包括化工、市政及公共设施、石化、电力、冶金、汽车等（2Q20）6图表11:2Q20期间，项目型市场仅市政及公共设施、冶金、石化行业有所增长，分别同比上升18%、15%、7%；电力、采矿、汽车等领跌行业，分别同比下滑24%、8%、8%6图表12:采矿

5、季度规模及同比增速7图表13:电力季度规模及同比增速7图表14:市政及公共设施季度规模及同比增速7图表15:冶金季度规模及同比增速7图表16:2Q20我国伺服产品行业规模为45.3亿元，同比增长19%8图表17:伺服产品主要应用于电子及半导体制造设备、机床、工业机器人、电池制造设备等行业（2Q20）8图表18:2Q20期间的伺服下游应用中，电子及半导体、电池制造设备、3C制造、物流设备、工业机器人等需求分别同比增长35%、31%、30%、29%、25%，而纺织机械、橡胶机械、造纸、印刷机械等需求分别同比下滑8%、15%、15%、1

6、9%8图表19:伺服行业的主要参与者包括安川、松下、中达电通、汇川、三菱、西门子、禾川、施耐德、欧姆龙、贝加莱等（2Q20）9图表20:2Q20期间，绝大多数公司业务实现正增长，其中禾川、汇川、中达电通、安川、西门子等伺服业务同比增速，分别约71%、48%、39%、32%、28%，而伦茨、富士、山洋等伺服业务分别同比下滑约21%、28%、41%9图表21:1Q18-2Q20不同供应商份额变化9图表22:2Q20我国低压变频器市场规模为56.1亿元，同比增长14%10图表23:低压变频器主要应用于电梯、暖通空调、起重机械、电子及半导

7、体制造设备等下游行业（2Q20）10图表24:2Q20期间的变频器应用中，工程机械、电子及半导体、物流设备、暖通空调、冶金等行业等行业实现同比正增长，分别约50%、34%、30%、28%、18%，而汽车、造纸、橡胶机械、印刷机械、电力等行业均同比下滑，分别约-10%、-13%、-18%、-18%、-20%...................................................................................................................

8、..........................10图表25:变频器行业的主要参与者包括ABB、汇川、西门子、施耐德、丹佛斯等（2Q20）11图表26:2Q20期间，多数企业业务实现正增长，其中ABB、中达电通、汇川、施耐德、罗克韦尔业务同比增