支付基本面系列之一：第三方支付产业全景.docx

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1、目录支付行业全景图2一、境内支付21.第三方支付业务21.1预付卡发行与受理3案例A：资和信41.2银行卡收单5案例B：银联商务81.3网络支付81.3.1互联网支付91.3.2移动支付102.第四方支付业务（聚合支付）12二、跨境支付142.1商业模式14案例C：汇付天下17风险提示17图表目录图表1：支付行业全景图2图表2：第三方支付业务市场份额变化2图表3：中国第三方支付牌照数量2图表4：第三方支付业务市场规模变化3图表5：中国第三方支付牌照数量3图表6：预付卡产业链3图表7：资和信预付卡业务布局5图表8：银行卡收单交易规模（万亿）及增速6

2、图表9：收单业务的直联和间联模式6图表10：银行卡收单及网络支付产业链7图表11：银行卡线下收单业务流程7图表12：银行卡线上收单业务流程（网联模式）7图表13：第三方网络支付交易规模（万亿元）9图表14：2019年第三方互联网支付企业市场份额9图表15：第三方网络支付交易流程9图表16：移动支付产业链10图表17：移动支付流程案例一11图表18：移动支付流程案例二11图表19：2018年聚合支付占线下扫码比重12图表20：聚合支付市场规模及预测（亿元）12图表21：聚合支付用户被扫和主扫示意图13图表22：聚合支付产业链14图表23：跨境支付核

3、心业务15图表24：中国跨境支付目前的四种主流模式15图表25：第三方跨境支付产业链16支付行业全景图国内支付行业全流程图表1：支付行业全景图预付卡支付银行卡收单网络支付境外支付（进口）聚合支付5、外币结算1、境内消费者支付（有跨境支付牌照）第三方支付收单机构清算系统卡基：银行账户支付（通过支付密码以及手机动态口令）银行2、发送消费报文给发卡行（同步骤2）3、检查用户结算头寸，扣款并回复报文（同步骤3））银联清算系统CUPS央行支付清算系统银行卡跨行交易信息转接与交易清算3、清算渠道（境内人民币支付）资金管跨行清算系统5、清分：汇总交易明细5、扣

4、划卡内余额2、在托管行存放备付金1、发起协议支付请求（银联在线)理系统5、对账：确认交易明细无误大额支付系统HVPS1、发行预付卡收单清算系统支付前置资金划拨6、结算：系统超级网小额支银IBPS付系统HEPS境外商户7、返回佣金1、发送消费报文（银联商务）第1、发起协议支付请求（网联)账基：虚拟账户三网联清算系统非银支付机构与银行间的转接清算（”断直连”）2019年6月，与支付机构直接开展业务的银行增至400多家5、资金划拨指令4、资金清算4、发出支付指令（多为客户消费结余资金）4、更新交易数据，回复报文给收单行6、入账通知（异步）6、交付结算款

5、7、入账通知收（款同行步）（备付金行）放款到卖方账户2、数据交互3、集中购汇方支付平台2、交易信息转换（银联/网联），资金清算5、交易确认2019年第三方移动支付交易规模：支付宝（55.4%）、财付通（38.8%）、壹钱包（1.6%）、京东支付（1%）4、交易状态回执商户拓展等增值服务聚合收单模式1、数据传输支付请求生成/转发聚合收单服务商整合第三方支付渠道，提供线下商户推广、制定扫码解决方案、定期维护，2019年商户渗透率达到46.1%，2018年聚合支付占线下扫码支付总规模的25.9%（不涉及资金清算）主扫收单机构已获支付结算许可收单外包机构

6、聚合收单模式境内商户智能POS扫码枪扫码盒子聚合支付二维码支付信息推未获支付结算许可送与反馈支付授权，确认收单支付请求被扫合作银行购汇数据4、报送按月报告直连收单模式提供支付渠道、资金清算（通过第三方支付机构自建的支付清算体系）支付请求商家直连个人码外汇局硬件供应商软件供应商支付机构服务商终端设备制造商电信运营商监管机构网络支付：互联网支付、移动支付等银行卡收单预付卡支付接入消费者资料来源：一、境内支付1.第三方支付业务根据央行《非金融机构支付服务管理办法》规定，第三方支付机构的业务类型可划为预付卡发行和受理、银行卡收单、网络支付三大类。2010

7、年，中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》，2011年开始发放第三方支付牌照，累计发牌272张，近三年，新牌发放基本停滞，而支付业务许可证有效期仅5年，因此整个非银支付行业存量牌照进入清理整合阶段，被注销支付牌照的机构共有33家，目前还有278家支付机构拥有第三方支付牌照，共计379张牌照。图表2：第三方支付业务市场份额变化图表3：中国第三方支付牌照数量10080604020预付卡发行与受理银行卡收单互联网支付移动支付预付卡发行数字电视支付6预付卡受理5固定电话支付7移动电话支付47互联网支付109161银行卡收单8.61

8、9.920.645.138.926.820.155.061.962.863.415.312.810.39.99.