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1、《管理世界》(月刊)2003年第6期中国移动通信服务行业的竞争发展及其战略调整□欧阳洁李刚摘要:本文考察了中国移动通信服务行业由无序竞争到有序竞争的发展历程,探讨了中国移动通信服务行业的竞争格局和竞争行为,分析了中国移动通信服务市场的成功关键因素,并展望了其战略调整的机遇。本文的结论是:中国移动通信运营商只有寻找非价格竞争的新的利润增长点,成功地拓展组织顾客(企业)用户市场,才能增强其竞争实力,在ARPU值(每月每户平均话费)即将下降的形势下实现新的增长。关键词:移动通信服务行业竞争格局和竞争行为服务价值链战略调整机遇一、中国移动通
2、信服务行业的发展现状在欧美移动通信服务市场已相当疲软的今天,中国移动通信服务行业却是一派蒸蒸日上的景象,正在大踏步地向前迈进。根据中国“十五”移动通信发展规划,中国将拥有全球最大规模和最具增长潜力的移动通信服务市场。预计到2005年末,全国移动电话用户数将达到2.6～2.9亿户左右,平均增长速度为26%左右。目前,虽然中国有几大电信运营商,但获得许可经营移动通信服务业务的只有两家运营商,即中国移动与中国联通。中国移动通信集团公司(以下简称“中国移动”)是根据国家关于电信体制改革的部署于2000年5月7日挂牌成立的。1987年,中国移
3、动(分营前为中国电信)正式开办移动电话业务。目前,中国移动在全国18个省(区、市)设有全资子公司,全资拥有中国移动(香港)集团有限公司,该公司对中国移动(香港)有限公司实行控股,后者在国内13个省(市、区)设立了全资子公司,并在香港和纽约上市。1994年中国移动开始经营GSM数字移动通信网。目前,除基本话费外,还主要经营数据、语音信箱、IP电话、信息点播、手机银行、移动秘书、短消息、全球通WAP等多种增值业务;并拥有全球通、神州行、移动梦网等著名服务品牌“,139、138、137、136、135”已经家喻户晓。中国移动的GSM网已经
4、在63个国家的116个移动通信网开通了国际漫游业务。截至2001年8月,其用户数已超过1亿户。“九五”期间,中国移动通信业务收入年平均增长83%。移动通信服务行业在我国国民经济中具有独特地位,始终受到政府的高度重视。为了树立第二竞争对手,形成有效竞争格局,政府陆续颁布了一系列非对称管制政策,扶持中国联通集团公司(以下简称“中国联通”)从无到有,从小到大,逐步发展成为我国移动通信服务行业第二大运营商。特别是中国联通成立后一直在资费政策制定及降价空间的自由度选择方面享有其他运营商所没有的自主权,其市场占有率迅速从1999年-81-中国移
5、动通信服务行业的竞争发展及其战略调整中国产业发展论坛的12%,提高到2002年8月的29%。从事国家及产业竞争力研究的美国哈佛商学毫无疑问,目前我国移动通信服务行业的市院教授波特认为,行业中的5种竞争力(现有企业场格局是双寡头(中国移动与中国联通)垄断。尽之间的竞争、潜在进入者的威胁、供应商的侃价能管这一格局形成的时间较短,但竞争逐渐激烈。力、消费者的侃价能力、替代品或替代服务的威近年来,随着全国移动用户的迅猛增长,两家运营胁)决定了行业的潜在盈利性。我们不妨运用波商的市场用户数均呈上升态势,但两家运营商的特的行业竞争结构模型,探讨
6、中国移动通信服务ARPU值(每月每户平均话费)却全都呈现出下行业的竞争结构。降的趋势。这表明,移动通信服务行业的盈利空1.买方(消费者)的侃价能力间已出现缩小迹象。加入WTO后,外商的进入将随着移动通信终端价格和移动通信资费的不导致这场竞争更加白炽化,各路竞争者必将面对断下降,移动通信已经开始由奢侈品转为生活必优胜劣汰、大浪淘沙的局面。需品。一般来说,买方对移动通信的需求心理表从技术层面来看,移动通信技术的发展日新现为:获得高质量、低价格的移动通信服务;可使月异,并呈现生命周期逐渐缩短的趋势。综观移用多种现代化的用户功能;获得语音、
7、计算机数动通信技术的发展,从初期的模拟电话转向目前据、文字、图形、图像等多媒体通信服务;满足用户的GSM网络数字电话,移动通信已经从模拟通个性化需求的服务方式和功能;具有良好的人机信方式转换为第二代移动通信方式。随着中国移界面功能;良好的安全保密功能等。因此,网络质动GPRS技术及中国联通CDMA技术的投入商量、网络服务、资费水平越来越成为消费者关注的用,移动通信方式正在步入2.5G技术时代。未来关键因素。消费者的购买行为趋于理性,且需求移动通信方式还将向作为移动电子商务基础的越来越多样化。3G技术迈进。3G网的特点是频谱利用率高,
8、系2.现有的竞争对手统容量大。它不仅能够满足未来移动因特网业务目前,中国移动通信服务市场只有中国移动发展的需求,有效地支持IP型非对称业务的发和中国联通两家运营商。1999年,中国移动与中展,还能有效解决移动业务高速增长与频率资源国联
