城市燃气行业发展规律研究

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1、城市燃气行业发展规律研究　　摘要：本文分析了城市燃气企业发展规律，指出了行业发展的三个主要阶段。关键词：城市燃气；行业规律（Citygas，industryrules）Abstract：Thispaperanalyzesthecitygasenterpriselawofdevelopment，pointsoutthreemainstages.随着大气污染治理的深入进行，大力发展城市燃气成为解决空气污染问题最有效的措施之一，城市燃气企业也因此迎来了良好发展契机。通过对国内外城市燃气企业发展历史的研究，我们将中国天然气行业的发展

2、分为三个阶段，即：起步阶段、加速发展阶段、成熟阶段，每个阶段都有一些显著的特征，分析这些特征，对于我们认识行业规律意义重大。（一）起步阶段5在此阶段，资源拉动发展特征明显，即：随着天然气资源的发现，天然气在局部地区得到利用。但是资源、管网都难以支撑天然气全面替代其他气源（煤制气、LPG等）、难以支撑天然气在全国范围内广泛应用。在企业行为方面，上游企业牢牢控制着上游气源资源和中游管网资源，并开展对下游大型工业用户的直供，但基本不涉足下游城市燃气项目；在下游方面，一部分地方性城市燃气企业，固守在本乡本土，而另一部分企业（主要是民

3、用企业）积极开展全国性的“跑马圈地”运动，通过获取特许经营权占领各个城市燃气项目，全国范围内，逐步形成了新奥、港华、中国燃气等几大全国性城市燃气企业，一、二线城市被瓜分殆尽。天然气价格机制严重脱离市场，使得全行业难以实现市场化。（二）加速发展阶段：随着四大能源通道以及煤层气、页岩气开发技术的提高，全国性的天然气资源短缺局面得到改善；随着西气东输等国家级天然气长输管网以及各个省份天然气支线、省级管网、储气库的建设投产，管网条件得到改善，全国性的燃气管网逐步实现互联互通。在政策层面上，在节能减排的巨大压力下，国家将大力使用天然气

4、作为节能减排的重要战略，在国家战略的驱动下，天然气产业发展进入了“快车道”。在上游方面，煤层气、页岩气等非常规天然气的开采打破了三大油对于上游资源的传统垄断，各项优惠政策的出台也进一步有利于非常规天然气的发展。在中游方面，相关政府部门正在积极制定中游条理，进一步规范中游管网建设及经营管理，政府鼓励各路资本进入中游领域，有利于中游管网的建设发展。中游管网无歧视性开放政策将日臻成熟。5在下游方面，天然气利用政策的出台，将车用气、三联供等用气领域列为优先发展领域，促进了天然气在城市的大规模应用。随着全国性天然气管网的建设和全国性天

5、然气供应体系的日趋完善，天然气行业全面市场化的基础逐步形成。天然气的供求关系逐步从“供不应求”向“供需平衡”、“供大于求”的方向发展。随着供求关系的改变，天然气价格机制得到进一步捋顺，行业全面市场化成为可能。各个利益相关方企业抓紧时间争夺垄断性资源。在上游，随着煤层气、页岩气领域的开放和技术的成熟，各路资本纷纷进入以往被三大油高度垄断的气源开发领域，各个企业之间围绕上游资源展开博弈，力争从国家手里拿到最廉价的垄断性资源。常规油气资源和进口天然气资源继续被三大油等少数企业牢牢掌控。中游领域，以省网公司为代表的地方势力通过垄断本

6、地区的长输管网建设，掌控带有垄断性的网络资源，以三大油为代表的中央势力也不甘落后，依靠资源和资金优势强势进入省网市场、抢占中游垄断性资源。地方性的城市燃气企业也不甘落后，从保障供应、获取资源的角度积极参与省网建设，各方之间的博弈异常激烈。5在下游方面，城市燃气企业的第一轮“跑马圈地”基本结束，第二轮城市燃气项目的“跑马圈地”运动伴随着新建长输天然气管线的延伸和成熟地区的市场拓展深入开展。多数城市燃气企业仍然依靠收取初装费支撑运营和发展，这种经营模式越来越不能支持企业的长期健康发展，城市燃气企业之间的整合悄然兴起。管网资源、城

7、市燃气运营资源向经济发达城市、优质工业用户高度集中，城市燃气企业之间、上游企业与城市燃气企业之间对于发达地区、优质用户的争夺达到白热化程度，而经济不发达地区由于“无利可图”各种资源的配置严重落后，使得地区发展潜力得不到释放，形成恶性循环。（三）成熟阶段：欧美发达国家今天的天然气产业格局和经营模式就是我国天然气产业发展的明天。成熟的天然气产业特征包括：1、经过了加速发展期，国内管网已经实现对各个地区的全覆盖，管网之间互联互通、供应的安全性十分可靠；2、随着管网体系的完善和无歧视性的管网开放，天然气交易模式发生根本性改变，各种气

8、源都能够上网交易，下游城市运营商能够以市场价格拿到气源，上游资源供应方和下游城市运营商以及大用户都能够实现利益最大化。频繁的天然气上网交易大大提高中游管网的输送效率，中游管输商同样能够获得最大利益。3、利益格局基本固化，企业之间的竞争不再聚焦于对垄断资源的争夺，而在于成本、效率、服务等“内