客户拜访计划表25665

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1、客户拜访计划表客户名称涂总拜访时间2010．8．8拜访地点客户家里拜访级别总经理客户基本情况40-50岁，有一定的经济基础客户优势与不足优势爱好理财，喜欢投资一些理财金融产品不足对股票、基金、债券不是很了解其他竞争对手基本情况竞争对手一有专业理财的团队竞争对手二服务质量优良此次拜访预期目标使客户购买自己的基金产品会谈主题让客户选择适合自己的基金产品客户可能需要的产品和服务股票债券基金良好的态度和售后服务客户经理准备提供的产品和服务偏股型基金产品债券型基金产品货币型基金产品混合型基金产品拟向客户介绍哪些情况和提供哪些资料基金基本知识基

2、金的投资收益和风险基金目前的市场行情自己的基金产品和自己公司的优势需要进一步了解的问题客户的投资风险喜好客户的总资产客户的家庭状况客户的预期收益开始拜访时的策略微笑的与客户聊些喜好和他的家庭情况然后聊些他投资过的金融产品和收益再就是聊些我们的基金产品和详细介绍最后与客户达成协议可能提出的问题回答客户可能提出哪些问题及如何回答基金风险怎样？这要看你投资怎样的基金产品，偏股型基金风险大收益高，债券型基金风险适中收益适中，货币型基金风险最下收益低你们基金产品的交易佣金高不高？我们的基金产品相对其他公司较低，一般1.5%可能出现的异议及处理

3、方法可能出现的异议处理方法你们的基金产品种类太少了不好意思，我们公司比其他公司的基金产品种类要多，并且以后会开发更多的产品我不太了解你们公司基金经理的职业技能和管理能力我们经理从事基金工作多年，具有丰富的经验和较高的收益率客户合作态度不明确的策略坚持不懈的良好的态度适当的降低基金交易费用，提供更好的售后服务客户拒绝时的策略表现穷追不舍和敬岗爱业的精神晓之以情，动之以理