在线客户关系管理系统（crm） - 在线crm

《在线客户关系管理系统（crm） - 在线crm》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、企强在线系统说明书企强在线-您身边的一站式智能企业服务平台在线客户关系管理系统（CRM）客户关系管理系统（CRM）是企强在线企业服务平台的子系统之一，该系统以客户为中心、以合同为中心，全局化客户关系视图帮助企业更有效管理销售和业务，缩短销售周期，帮助企业获得更显著的效益，增强客户的满意度和忠诚度。企强在线CRM通过B/S模式，实现异地通讯、异地办公，帮助企业管理从"内视型"向"外视型"转变，全面管理遍布全国乃至全球的销售机构、客户与合作伙伴，从而提高企业的核心竞争力；滚雪球式的客户信息积累，从客户接触的活动、客户的商机、联系人，

2、到客户的动态、竞争对手的分析等信息，全方位进行客户跟踪，为服务客户提供有效的数据分析，改善客户体验。一、功能列表：主页新建任务未完成的任务会出现在这里，起到提醒作用，同时可以在这里新建，新建的任务会出现在平台首页“我的待办事项”新建事件这里显示当天的事件，与日志中的事件一致，可以借用旁边的日历查询，同时可以在此新建，新建的事件也会出现在平台首页我的工作日志那里提醒根据年、季、月、星期为时间段显示新增的客户、业务机会、合同、应收款、到期合同和应完成的服务，点击进去可查看详情。仪表盘最大的10个在谈业务机会根据金额判断10个最大的在

3、谈业务机会，显示金额和成单的可能性，点击进去可查看详细信息企强在线系统说明书企强在线-您身边的一站式智能企业服务平台四项图表以图表的形式展示年、季、月实现的毛利、合同额、回款、和客户数的情况，有无实现设定目标一目了然客户视图自定义视图筛选信息。“创建新视图”选择自己需要的内容字段，新视图生成在视图下拉列表中，选择视图点击“执行”，就可以看到相应内容；修改视图：“视图”中选择需要修改的视图，点击“编辑”，修改保存即可新建客户添加新客户。“客户详细信息”为固定字段，“其他信息”的下拉列表字段和“用户自定义字段”在后台自行设置，。客户

4、资料保存后会回到“客户主页”第一排位置，点击查看并添加联系人、事件等详细信息。导入客户批量导入客户。需要先点击旁边的“导入模板下载”下载EXCEL表格，将原先的客户资料录入模板，再点击“导入客户”上传。客户主页显示所有的客户列表。点击“客户名称”进入，完善该客户的联系人资料、填写销售活动记录、分配任务等。同时可以直接在这里新建业务机会、合同、应收款项和提交附件，关于客户的所有操作都可以在这里完成。客户资料还可以“转移”或“分享”给其他同事。搜索快速查找，输入客户名称或者关键词可快速搜索联系人视图自定义视图筛选信息。与“客户”的视

5、图功能一样，“创建新视图”，选择视图，点击“执行”查看内容。新建联系人添加联系人，主要是联系人的职位信息和联系方式。其中添加“客户名称”点击后面的放大镜选择即可（客户名称需要在“客户”中提前建立）。另一个新建方式可以直接找到该“客户”，在里面的“新建联系人”中新建。企强在线系统说明书企强在线-您身边的一站式智能企业服务平台导入联系人批量导入联系人。需要先点击旁边“导入模板下载”，在excel表中对应录入资料，再点击“导入联系人”进行导入。联系人主页所有联系人的列表。可以选择“联系人名称”点击进入查看具体信息，点击“客户名称”可以

6、去到客户详细页面，同时可以进行信息编辑和修改操作。业务机会视图自定义视图筛选信息。与“客户”“联系人”的视图功能一样，用视图来完成信息筛选。新建业务机会添加业务机会。主要是业务类型、预期金额和项目状态的填写，“业务类型”、“阶段”、“项目状态”下拉列表中的字段可在后台设置；“客户名称”已经在新建客户时填好，点击放大镜选取；“预期服务金额”、“预期产品金额”、“可能性”是一个估算值。转移业务机会将业务机会转移给其他同事跟进，左下角“全选/反选”打勾选择全部。业务机会主页所有业务机会的列表。点击“业务机会名称”进入可查看业务机会详细

7、信息及该客户下的联系人、活动记录、报价等。合同视图自定义视图筛选信息。与其他模块的功能一样，用于筛选合同中需要的信息新建合同添加合同。“合同所有人”即签订合同的人；点击放大镜选择业务机会（业务机会在合同之前建立），合同名称会跟着显示出来；“合同编号”自动或手动生成，方便以后查询；有下拉列表的字段都可以在后台自行设置；有合同到期的提醒功能。导入合同批量导入合同。与前面的导入方式一样，先下载模板，填写上传。回款企强在线系统说明书企强在线-您身边的一站式智能企业服务平台新建回款添加回款信息。点击放大镜选择“合同名称”，“客户名称”“合

8、同金额”“所有人”会跟着显示出来，这里可以进行所有人修改；回款时间、金额、付款方式等跟进具体情况填写。毛利（一般是管理者权限）视图筛选毛利信息。选择视图点击“执行”查看。新建毛利设置产品毛利数据。点击放大镜选择合同，“毛利名称”、“客户名称”“毛利所有人”都会跟